Convidados: grupo Dois Rios, Cecília Neto, Baptista-Bastos, Fraldinha e Sabonete, António Augusto e Nucha. Júlio Isidro fala do programa e mostra o livro "Bretanha Esmeraldina" do poeta Méndez Ferrin. Júlio Isidro fala do jornalista Baptista-Bastos; o jornalista entra em palco e conversa com Júlio Isidro sobre o livro "Um Homem Parado no Inverno", o seu sucesso, e o modo como o escritor vê os portugueses. Júlio Isidro fala de palhaços e do privilégio de brincar; sketch com Júlio Isidro e os palhaços Fraldinha e Sabonete (crianças do público vão ao palco cumprimentar os palhaços); Fraldinha e Sabonete cantam canção. Júlio Isidro apresenta o estilista português António Augusto (Augustus); o estilista entra em palco e conversa com o apresentador sobre o objetivo da passagem de modelos na Cruz Vermelha Portuguesa: a passagem de modelos em Madrid, a projeção internacional do seu trabalho e o sucesso no estrangeiro, o sucesso do perfume e os projetos futuros de uma linha de banho e de roupa interior, intercalada com imagens da passagem de modelos na Cruz Vermelha e no palco do programa. Júlio Isidro fala da cantora Nucha e do seu 1º LP "Tu Vais Ver"; conversa entre Júlio Isidro e Nucha sobre o novo trabalho e os espetáculos em Portugal e no estrangeiro. Nucha interpreta «Voltei, Eu Nasci Aqui». Júlio Isidro lança concurso: oferece presentes aos membros do público que respondam a uma questão sobre o programa a decorrer. O apresentador fala da estreia do filme de animação "Um Conto Americano: Fievel Vai Para o Oeste"; excerto do filme; reportagem onde Júlio Isidro conversa com os realizadores Phil Nibbelink e Simon Wells sobre a produção do filme, as pessoas e os meios envolvidos, a arte de animação, o envolvimento do realizador Steven Spielberg, a história, os atores escolhidos e as personagens, intercalada com imagens do filme e da sua produção; dançarinos mascarados de Fievel e Tigger dançam música do faroeste.