Convidados: Dulce Guimarães, Moisés, grupo Alafum, Vaiss, Lygia Fagundes Telles e o grupo Lua Extravagante. Júlio Isidro mostra a capa dos livros "O Futuro à Janela" do escritor Luís Filipe Silva e "Condenada à Morte" do escritor Modesto Navarro; imagens da atribuição a Luís Filipe Silva do "Prémio Caminho - Ficção Científica 1991"; Júlio Isidro conversa com Modesto Navarro sobre o pseudónimo utilizado para concorrer ao prémio Caminho, a história do livro, o "Prémio Caminho - Literatura Policial 1991" e os novos projetos. Júlio Isidro conversa com o cantor cabo-verdiano Vaiss sobre o seu nome artístico, a sua estadia em Portugal, os trabalhos com cabo-verdianos residentes no país e o primeiro disco a solo. O cantor Vaiss interpreta "Sodade do bo Fronta´n". Júlio Isidro fala da escritora brasileira Lygia Fagundes Telles e mostra as capas dos livros "Antes do Baile Vede", "As Meninas" e "Ciranda de Pedra"; conversa entre Júlio Isidro e Lygia Fagundes Telles sobre a ligação da escritora com Portugal, o amor como tema da sua obra, o livro "A Estrutura da Bolha de Sabão", o romance "As Horas Nuas" e a telenovela "Ciranda de Pedra". Júlio Isidro fala da estreia dos filmes "A Vida, o Amor e as Vacas", o "Doutor Sarilhos" e "A Culpa é do Fred", intercalado com excertos dos filmes; capa do LP "Fido Apresenta Número Um"; excerto dos videoclips "Burbujas De Amor", do cantor Juan Luis Guerra, "Losing My Religion" do grupo R.E.M., "Nights Calls" do cantor Joe Cocker, "Baila Me" do grupo Gipsy Kings e "Something Got Me Started" do grupo Simply Red. Júlio Isidro explica como se pode assistir à gravação do programa; Júlio Isidro lança concurso: oferece presentes aos membros do público que respondam a uma questão sobre o programa a decorrer. Júlio Isidro conversa com os membros do grupo Lua Extravagante (Vitorino, Janita e Carlos Salomé e Filipa Pais) sobre este projeto, as suas carreiras neste grupo e a solo, e novos projetos. Os Lua Extravagante interpretam «Serra da Lapa», com letra e música de José Afonso. Os Lua Extravagante cantam «Ilha», com música e letra de Vitorino.