Convidados: Jorge Jacinto, fotógrafo, Bonga e Ana Maria, cantores, grupo Flash Dance, Nadine Hoskins, pintora, Joaquim Leitão, realizador, e Rui Veloso, músico. Júlio Isidro apresenta o programa; imagens do cantor Al Jolson. Conversa entre Júlio Isidro e Jorge Jacinto sobre as exposições deste artista sobre o mundo do espetáculo; Júlio Isidro e o fotógrafo mostram algumas fotografias (fotografias da atriz Beatriz Costa, das cantoras Elba Ramalho e Teresa Maiuko). Cantora francesa Marie-José Vilar em concerto; capa do CD "Temps Calme"; conversa entre Júlio Isidro e a cantora sobre o seu modo de viver, o sarcasmo nas suas letras (fotografias do cantor George Brassins), intercalada com imagens da cantora em concerto. Rubrica "E Que Tal" onde se divulgam novos nomes da música portuguesa: Júlio Isidro conversa com a cantora revelação Ana Maria sobre a sua carreira. Ana Maria interpreta "Greatest Love", da cantora Whitney Houston, com letra e música de Michael Masser e Linda Creed. Excerto do videoclip do grupo Genesis "We can´t Dance"; reportagem: capa do livro "O Evangelho Segundo Jesus Cristo", de José Saramago; livros de José Saramago em cima de mesa; Álvaro Cunhal a conversar; o escritor Eduardo Prado Coelho; Júlio Isidro conversa com José Saramago sobre o seu novo livro e a relação da escrita com a mudança. Júlio Isidro fala do Campeonato de Dança Latino-Americana da Sociedade Alunos de Apolo; imagens dos dançarinos concorrentes e dos campeões nacionais. Rubrica "E Que Tal" com o grupo de bailarinos "Flash Dance". Imagens da exposição sobre a obra do arquiteto Cassiano Branco patente no Cineteatro Éden; Júlio Isidro conversa com o Presidente da República Mário Soares sobre a exposição, o Cineteatro Éden e o arquiteto Cassiano Branco. Júlio Isidro apresenta a pintora Nadine Hoskins; conversa entre Júlio Isidro e a pintora sobre a sua inspiração, as exposições e a sua estada em Portugal, intercalada com imagens de exposições e da pintora a trabalhar.