Convidados: Zélia Gattai, Mário Feliciano, Filomena Gonçalves, Vera de Vilhena, Tó Leal, Paula Oliveira, Isabel Campelo, Paulo Brissos, Marco Quelhas, Vasco Graça Moura e Anjelica Huston. Júlio Isidro apresenta o programa. Júlio Isidro fala da atividade musical no Porto; fotografias do compositor Philip Glass; capa do livro "Pipistrelo das Mil Cores" da escritora brasileira Zélia Gattai; imagens da festa de lançamento do livro no Casino Estoril; Júlio Isidro conversa com Zélia Gattai sobre o livro. Júlio Isidro fala da estreia do filme de animação "Branca de Neve e os 7 Anões"; excerto do filme. Júlio Isidro fala da peça "Diniz e Isabel" e conversa com o encenador Mário Feliciano e a atriz Filomena Gonçalves sobre a peça, (conversa intercalada com imagens da peça). Júlio Isidro mostra o quadro do pintor José de Guimarães e o livro "José de Guimarães"; imagens de exposições de pintura e escultura deste artista plástico. Capa do LP "Melodias de Sempre". A cantora Vera de Vilhena interpreta "Giestas", de Corina Freire, de 1927. O cantor Tó Leal interpreta "O Penitente", de Estevão Amarante, de 1936. Os cantores Isabel Campelo e Paulo Brissos interpretam "O Cartolinhas", de Deolinda de Macedo e Carlos Candeira, de 1916. Paula Oliveira interpreta "Camélias", de Corina Freire, de 1928. Isabel Campelo e Paulo Brissos interpretam "Tripeiros", de Estevão Amarante, de 1927. Marco Quelhas interpreta «Timpanas», de Silvestre Alegrim, de 1931. Tó Leal e Paula Oliveira cantam "Rita e Manecas", de Laura Costa e Alfredo Ruas, de 1925. Paula Oliveira, Marco Quelhas, Isabel Campelo, Paulo Brissos, Vera de Vilhena e Tó Leal interpretam «Dia de Espiga», de Deolinda de Macedo, de 1926.