Convidados: Ronda dos 4 Caminhos, Dina, cantora, Pós-GNR, Fly Dancers, Helena Nogueira, realizadora, Fernando Gomes, Elsa Galvão, Maria João Vieira, atores, e Joaquim Raimundo, responsável da organização do campeonato nacional de "Dance Music". Júlio Isidro apresenta o programa e conversa com António, porta-voz do grupo Ronda dos Quatro Caminhos, sobre a música como meio de ligação entre as pessoas; Júlio Isidro conversa com Fátima, membro do grupo. O grupo Ronda dos Quatro Caminhos interpreta "A Chula de Cabril" Imagens dos Açores e fotografia do artista plástico José Nuno da Câmara Pereira. Excertos de espetáculo dado pelo guitarrista B. B. King; fotografia do guitarrista Paco de Lucía. Conversa entre Júlio Isidro e Helena Nogueira sobre a sua estadia na África do Sul, as consequências da sua posição anti-apartheid, a classificação do seu filme "O Bom Fascista", os seus projetos em Portugal, e o seu próximo filme, intercalada com excertos do filme em exibição. Fotografia do realizador Manoel de Oliveira. Júlio Isidro conversa com a cantora Dina sobre as vezes que trabalharam juntos e a carreira da cantora. Dina interpreta "Acordei o Vento", com letra de Rosa Lobato Faria e música de Dina. Júlio Isidro apresenta o lançamento do filme "A Pequena Sereia" em cassete de vídeo; excertos do filme. Júlio Isidro conversa com Fernando Gomes, Maria João Vieira e Elsa Galvão sobre a peça "Amor Também de Perdição" em cena no Teatro do Calvário, os personagens, a relação entre os atores e as várias funções de Fernando Gomes nesta peça, intercalada com excertos da peça.