Convidados: António Feio e Cláudia Cadima, atores, grupo UHF, Jorge Lomba, cantor, Cármen Dolores, atriz, José Nuno Martins, apresentador de televisão, e Mark Holen e a Banda Zombomba. Júlio Isidro apresenta o tema do programa. Conversa entre Júlio Isidro, António Feio e Cláudia Cadima sobre a participação destes na peça "Depois de Magritte" em cena nas Amoreiras, intercalada com imagens da peça; declarações de Maria Barroso, Primeira-Dama portuguesa, sobre a peça. Homenagem ao filme português "Pai Tirano": Júlio Isidro fala do filme, declarações do realizador António Lopes Ribeiro sobre a sua realização e imagens do filme. Júlio Isidro conversa com Jorge Lomba sobre o seu primeiro LP e a autoria dos seus temas. Jorge Lomba interpreta "Portuguesmar", com música de João Balão e letra de Jorge Lomba. Júlio Isidro conversa com José Nuno Martins sobre o seu programa na RTP 2 e a importância da publicidade; spots publicitários da TVE sobre a amizade e sobre animais abandonados. Imagens da exposição de Malangatana Valente, patente no Instituto Alemão em Lisboa. Júlio Isidro conta episódio em entrevista dada pelo cantor lírico José Carreras e fala do seu espetáculo no Coliseu de Lisboa. Reportagem de Júlio Isidro com José Carreras sobre a sua visão da vida, a Fundação José Carreras dedicada à leucemia e o desafio de representar o tenor italiano Caruso num filme, intercalada com imagens do seu espetáculo; Júlio Isidro conversa com o filho de José Carreras, e com personalidades que assistiram ao espetáculo: João Martins, vereador na Câmara Municipal de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa, político, Gomes Ferreira, Salgado Zenha, político, Vera Lagoa, Fátima Cotta, José Carlos de Vasconcelos, jornalistas, Maria João Pinheiro, Abel Pinheiro, político, e Maria do Céu Rueff sobre José Carreras e a sua atuação; José Carreras fala da sua atuação, do público e da sua vontade de voltar.