Convidados: Tó Leal, Tony Jackson, Isabel Campelo, Rita Guerra, Vera de Vilhena e Marco Paulo, cantores, Ana Esquível, fotógrafa, e Rodrigo Ferrioli, estilista. Júlio Isidro fala do programa e das decisões de final de ano e do saudosismo da música dos anos 60. O cantor Tó Leal interpreta «Diana», do cantor Paul Anka, autoria de Andrew Sixty (fotografia de Paul Anka). A cantora Isabel Campelo interpreta "Just Walking in the Rain", do cantor Johnnie Ray, fotografia da capa do LP "Johnnie Ray´s Greatest Hits". A cantora Rita Guerra interpreta "Love Letters in the Sand", do cantor Pat Boone (fotografia de Pat Boone). Fotografia de Andrew Sixty; o cantor Tony Jackson interpreta "Oh Carol", de Andrew Sixty. Fotografia do grupo Everly Brothers; Tó Leal, Isabel Campelo, Rita Guerra, Tony Jackson e Vera de Vilhena interpretam "Bye Bye Love", com letra dos Everly Brothers. Júlio Isidro mostra o livro "Açores, Paisagem sem Mácula", de Ana Esquível; Júlio Isidro conversa com Ana Esquível sobre a escrita do livro. Júlio Isidro conversa com Marco Paulo sobre o ano de 1991 e os projetos para 1992 e entrega-lhe dois Discos de Platina e um Disco de Ouro. Marco Paulo interpreta «Maravilhoso Coração». Júlio Isidro fala da Festa de Passagem de Ano no Casino da Figueira da Foz; excerto do videoclip da cantora brasileira Rosana com o cantor americano Gregory Abbott "Tudo é Vida", de Michael Sullivan, Paulo Massadas e Gregory Abbott.