Convidados: grupo Dois Rios, Cecília Neto, Baptista-Bastos, Fraldinha e Sabonete, António Augusto e Nucha. Júlio Isidro fala do programa e brinca com o número 13. Júlio Isidro bate na madeira por superstição e fala do "Festival Sequim D´Ouro"; uma das crianças concorrentes a cantar; imagens do escritor surrealista Mário Henrique Leiria; Júlio Isidro lê textos "Rifão Quotidiano" e "Contabilidade Final" do livro "Novos Contos do Gin", de Mário Henrique Leiria. Júlio Isidro mostra capa do LP e conversa com o porta-voz do grupo Dois Rios sobre a origem do grupo, os discos gravados e os espetáculos. O grupo Dois Rios interpreta uma versão do tema "Alcobaça", de Maria de Lurdes Rezende. Júlio Isidro fala da venda do Museu da Marioneta para o estrangeiro e pede que um milionário português o compre; conversa entre o apresentador e a realizadora da RTP Cecília Neto sobre o seu trabalho com marionetas no programa de televisão "D. Quixote e Sancho Pança" e os novos projetos, intercalada com imagens do programa. Júlio Isidro fala da cantora de jazz Maria João e do concerto dado no Festival Outono, no São Luís; cantora em concerto; Júlio Isidro fala do músico de jazz Henri Texier; Henri Texier a tocar contrabaixo. Rubrica "Bocas de Cena", onde Júlio Isidro e Maria Alexandra dizem frases curiosas publicadas em revistas e jornais portugueses, elegendo as cinco melhores.