Convidados: Dulce Guimarães, Moisés, grupo Alafum, Vaiss, Lygia Fagundes Telles e o grupo Lua Extravagante. Júlio Isidro fala do programa. Júlio Isidro mostra a capa do livro "Portugal, o Riso e a Raiva", do escritor A. Farinha Carvalho; caricaturas do pintor português Leal da Câmara. Júlio Isidro apresenta a cantora Dulce Guimarães; conversa entre Júlio Isidro e Dulce Guimarães sobre as suas atividades, a história do novo disco e o seu lançamento, intercalada com imagens do lançamento do LP. Dulce Guimarães interpreta «Versos de Amor», de Carlos Paião. Júlio Isidro fala do cantor Freddie Mercury, da sua carreira e da sua morte; excerto do videoclip do tema "Show Must Go On"; Júlio Isidro conversa com o artista plástico Moisés sobre a sua formação, as suas esculturas (algumas expostas em palco) e o seu significado e os materiais utilizados. Excerto do videoclip com o tema "(Everything I Do) I Do It For You", do cantor Brian Adams; imagens de uma peça do grupo Teatro do Noroeste. Júlio Isidro conversa com o porta-voz do grupo Alafum sobre a origem do grupo e do seu nome, os LP editados e a sua carreira; pormenor de ribeiro; campo; ovelhas a pastar, cordeiros a mamar e árvores. O grupo Alafum interpreta "É dia (esta manhã)". Rubrica "Bocas de Cena", onde Júlio Isidro e Maria Alexandra dizem frases curiosas publicadas em revistas e jornais portugueses, elegendo as cinco melhores; Júlio Isidro fala do filme "Pátio das Cantigas"; excerto do filme.