José Hermano Saraiva a explicar o significado desta quadra; exterior de igreja com presépio montado em tamanho real, destaque para os Reis Magos e a Sagrada Família; luz por as árvores. 04m21: Imagens noturnas da Baixa de Lisboa com enfeites de Natal, árvore e iluminações festivas, Rossio, movimento de rua na baixa; árvore de Natal maior da Europa em exposição na Praça do Comércio; Avenida da Liberdade com as árvores iluminadas; interior do Centro Comercial das Amoreiras com Pai Natal, representado por Fernando Elias Nobre, numa poltrona a receber as crianças; José Hermano Saraiva relata a crença do Pai Natal nas diferentes culturas; movimento de pessoas a verem montras no centro comercial; Pai Natal oferece balões e dá beijos a menina e menino. 09m28: Presépio de figuras humanas; pintura em azulejo de bairro napolitano de São Gregório Armeno, conhecido pelos seus famosos presépios procurados por turistas; pormenores de "Natividade", quadro a óleo sobre cobre, da autoria de pintora Josefa de Óbidos; pormenores do presépio de Machado de Castro exposto na Sé de Lisboa; presépio em papel entre outros. 17m36: Exterior de moinho de vento; interior com presépio da família de José Hermano Saraiva e que tem vindo a ser aumentado ao longo dos anos; destaque para as cenas de procissão açoriana e da matança do porco, das 10 cabanas que representam o nascimento dos seus 5 filhos e dos seus 5 netos; figuras de presépio vindas de Barcelos numa mesa. 20m44: Imagens noturnas do madeiro, a arder no átrio da igreja, rodeada de pessoas, própria da comemoração tradicional do Natal nas aldeias; vistas de serra com neve; presépio, plano próximo do menino Jesus nas palhinhas; crianças brincam na rua, planos dos seus rostos; mesa da Consoada com prato de bacalhau, filhoses, torta, arroz doce, romãs, nozes e laranjas; sala de jantar do Palácio de Belém (Presidência da República) com mesa de festa, árvore de Natal, menino Jesus nas palhinhas; mensagem com votos de Natal de José Hermano Saraiva.