Imagens de arquivo de militares a descer a serra, da aldeia de Covas de Rio, da construção da estrada, de idosa a encher garrafão com água da fonte, de Isaltina Duarte e de seu pai a conversar com militar e de restantes habitantes alternado com estrada vista a partir de automóvel em movimento; ventoinhas eólicas; vistas gerais da serra e da aldeia; Isaltina Duarte e Maria Paiva, habitantes da aldeia, veem a reportagem da RTP de 1975 e referem as visitas gratuitas de médica a doentes acamados. 03m13: Carrinha “mercearia ambulante”; habitante recorda a visita dos militares e a construção da estrada; Jorge Almeida, comerciante, refere o trabalho e a aldeia em termos estéticos alternado com casas da aldeia e serra; habitantes carregam compras; cão; Isaltina e Maria veem a reportagem da RTP de 1975 e recordam a visita dos militares; estrada vista a partir de automóvel em movimento; imagens de arquivo da construção da estrada em 1975 e de declarações de habitantes. 06m06: Rua da aldeia; poste e cabo elétrico; casas; Maria Soledade, habitante da aldeia, lava roupa no tanque público, caminha, refere as coisas que lhe fazem falta no dia-a-dia, entra em casa, liga interruptor da eletricidade e observa a paisagem alternado com imagens de arquivo de mulher a carregar cesto na cabeça e interior da casa de Maria com destaque para torneira. 08m05: Serra de São Macário; automóvel percorre caminho por vale; povoação; casas de xisto; pónei a pastar; ventoinhas eólicas; cabos e postes de eletricidade e do telefone; estrada vista a partir de automóvel em movimento; aldeia da Pena alternada com Ana Cruz e as filhas, Mariana e Margarida, habitantes da aldeia, referem as suas origens e o seu dia-a-dia; vacas a pastar. 10m44: Alfredo Cruz, habitante da aldeia, e Margarida percorrem caminhos da aldeia, chamam por pónei e refere a sua ligação com a natureza, as condições de vida e a presença de lobos na região alternado com queda de água; cavalo a pastar; casas de xisto; turistas de Felgueiras no interior de café restaurante, afirmam estar contentes com a visita e conversam com Alfredo; Margarida faz festas a vaca; exterior de casa com antena parabólica. 14m04: Turistas percorrem caminhos da aldeia; entrada do Centro Social da Paróquia de São Martinho das Moitas; lume de fogão; cozinheiras preparam refeições para distribuir pelos utentes; aldeia; Berta de Freitas e Padre Adelino Correia, pároco de São Martinho das Moitas e Covas do Rio, caminham pela aldeia e conversam sobre a sua atividade religiosa na freguesia e o número de habitantes de São Martinho; funcionárias do Centro Social carregam refeições em carrinhas. 16m08: Jacinta Martins e Cristina Paiva, funcionárias do Centro Social, na carrinha e a distribuir refeições pelas casas dos habitantes de Covas do Rio e da Aldeia de Deilão alternado com Berta de Freitas a conversar com algumas moradoras; estrada vista a partir de automóvel em movimento; Serafim Duarte, habitante de Deilão, aguarda pelo almoço na sua varanda, agradece às funcionárias e refere as mudanças que a construção das estradas trouxe à aldeia, as idas ao médico e a falta de mercearia; habitações e caixas do correio. 19m58: Casas abandonadas; carteiro entrega correspondência a Serafim e distribui a restante pelas caixas do correio; queda de água; nuvens; serra de São Macário e Covas do Rio; antigos habitantes veem a reportagem da RTP de 1975, Norberto Martins, natural da aldeia, recorda a sua vida em 1974 e fala sobre o avô alternado com imagens de arquivo de declarações de habitantes e de helicóptero a voar; plano de mão a tirar fotografia, com telemóvel, ao computador onde está a ser vista a reportagem de 1975. 23m05: Imagens noturnas de Covas do Rio e lua; autocarro estacionado e a iniciar viagem até São Pedro do Sul a partir de Sequeiros; estrada e povoações vistas a partir do autocarro em movimento e José Martins, motorista e presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Moitas e Covas do Rio, a conduzir camioneta e a salientar a ausência de passageiros na região alternado com Bernardo Pereira, passageiro, que refere os transportes que apanha para ir à consulta a Viseu; interior do autocarro vazio; passageiros saem da camioneta. 25m47: Isaltina e Maria veem a reportagem da RTP de 1975 e comentam o facto de a camioneta não passar por Covas do Rio; aldeia alternado com campo cultivado; espigueiro e pessoa a trabalhar na horta; Dinis Paiva, habitante da aldeia, abre porta de casa e comenta o êxodo rural dos jovens; vaca; Alfredo Rodrigues, habitante da aldeia, destaca a paisagem e faz apelo aos seus conterrâneos. 27m26: Casas de xisto do povoado de Serraco; Ana, habitante do povoado, comenta o facto de só haver idosos na região; rebanho de ovelhas; jovem e Catarina Cardoso, mãe de Enzo Gabriel, junto a carrinho de bebé, refere o facto de o filho ser o único recém-nascido em São Martinho das Moitas e as idas a São Pedro do Sul para a sua vacinação alternado com rosto do bebé. 28m55: Berta de Freitas conversa com José Martins no terminal de autocarros de São Pedro do Sul; paisagem e estrada vista a partir de autocarro em movimento; passageiros conversam com José Martins; Bernardo Pereira entra e sai da camioneta; José Martins comenta o seu trabalho de motorista e de presidente da Junta. 30m32: Alfredo e Rosa caminham pelo campo; ovelhas; habitações alternado com imagens de arquivo de militares do MFA a cantar a música “Grândola Vila Morena” e dos habitantes a assistir; placa toponímica; paisagens da serra.