Vista panorâmico da cidade do Funchal, Ilha da Madeira a partir do mar, Castro Guedes inicia o programa no camarim do Teatro Baltazar Dias, o principal teatro da cidade do Funchal, na Madeira, construído no final do século XIX, interior do teatro, inaugurado oficialmente em 11 de Março de 1888, sala de espetáculos de estilo italiano, caracteriza-se pela típica cena à italiana com palco fixo central, plateia, camarotes e frisas, teto da sala de espetáculos, guarda roupa do teatro, salão nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, Castro Guedes nos jardins que fizeram parte em outrora ao Teatro Municipal Baltazar Dias. Entrevista a João Carlos Abreu, secretário Regional do Turismo, Cultura e Emigração sobre a cultura e o turismo da Ilha da madeira. Teatro Experimental do Funchal, conversa com Ester Vieira, Membro do Teatro Experimental do Funchal, sobre o teatro e os espetáculos que tiveram em cena, Feira do Livro a decorrer na cidade do Funchal, pessoas a folhearem livros. Castro Guedes faz balanço da ultima temporada teatral em Portugal, ilustrado com cartazes e fotografias peça de teatro "Bernardo de Santareno", "Retrato de uma Família Portuguesa", surto de Gil Vicente, "Maratona" de Ricardo Monti, por Seiva Trupe. Exterior do Teatro Municipal Baltazar Dias, ensaio da reposição de textos de Raúl Brandão, pelo Teatro Experimental do Funchal.