Dom Eurico Dias Nogueira conversa com José Veiga Simão, cumprimenta várias pessoas e profere algumas palavras sobre a sua visita. Vista aérea de zona industrial; soldados armados saltam de helicóptero, correm no mato e patrulham floresta, emblema dos "flechas" e insígnias militares; população nativa em aldeia; professora e alunos (brancos e pretos) em sala de aula; jipe circula numa região; homem lê texto perante grupo de indígenas; homens trabalham na construção de edifício e num campo agrícola; artesão a esculpir madeira em forma de pássaro (peça em pau preto); alunos em sala de aula; celebração de missa na Catedral de Lourenço Marques.