Sammy Davis Jr. interpreta uma canção e agradece a presença do público com legendas, Carlos Cruz refere o tempo de permanência do cantor em Lisboa e aborda a intervenção política do cantor alternado com excerto da atuação com interpretação de "Once In a Lifetime" e imagens de arquivo de manifestações e marchas de protesto lideradas pelo ativista Martin Luther King com presença Sammy Davis Jr. nos Estados Unidos da América, alternado com chegada de Sammy Davis Jr. ao Aeroporto de Lisboa, onde refere os problemas nos EUA e a satisfação que tem pela vida e carreira, aterragem do avião particular no aeroporto, Sammy Davis Jr. entra nas instalações, onde cumprimenta várias personalidades e justifica o seu atraso na chegada a Lisboa. Declarações de Vasco Morgado, empresário, sobre o cancelamento do espetáculo da tarde devido ao atraso e a falta de adesão do público alternado com cartaz do espetáculo, declarações de Sammy Davis Jr. refere que não diferencia os públicos, é interpelado pela locutora Maria Leonor, que o tenta entrevistar, dá cabeçada na câmara de filmar, dá autógrafos, sai das instalações, entra em automóvel e segura máquina fotográfica. Automóvel em movimento nas Avenidas Novas, Avenida dos Estados Unidos da América e no Saldanha em Lisboa, cartazes anunciam o espetáculo do cantor, Sammy Davis Jr. entra no hotel, declarações de Vasco Morgado sobre a anulação do espetáculo e de Sammy Davis Jr. sobre o seu estado de espírito e a forma de atuar durante os espetáculos. Sammy Davis Jr. interpreta "I´ve Got You Under My Skin", refere a guerra do Vietname, sai à noite do hotel, entra no automóvel e nos bastidores do Teatro Monumental, pega em pistola e imita atores de western durante a atuação e destaca a amizade com o cantor Frank Sinatra. Conferência de imprensa após o espetáculo, Sammy Davis Jr. faz sapateado, canta e toca bateria durante a atuação, Vasco Morgado exprime a sua satisfação pelo êxito do espetáculo e por este coincidir com o seu dia de anos, Sammy Davis Jr. destaca o filme em que a sua esposa May Britt vai participar, refere o facto da mulher ser branca e os problemas que os filhos poderão enfrentar por serem mestiços. Sammy Davis Jr. canta "One For My Baby and One For The Road" imitando vários cantores e atores e fala da sua capacidade de imitação com legendas, excerto de número cómico, Vasco Morgado divulga o próximo espetáculo, interpretação "The Lady is a Tramp", Sammy Davis Jr. visita casa de fados no Bairro Alto em Lisboa e refere a universalidade da música, declarações do agente de Sammy Davis Jr. sobre a digressão. 41m24: Sammy Davis Jr. canta "Who Can I Turn To" e "What Kind of Fool I Am" e refere a duração da sua carreira (legendado).