Carlos Cruz introduz a canção do duo norte-americano Sonny and Cher, fotografias do duo que interpretam a canção "The Beat Goes On", desfile e atuação de palhaços e fotografias do grupo de música inglês Manfred Mann com a canção "Ha! Ha! Said the Clown". Carlos Cruz refere os lançamentos discográficos em Portugal, capas dos discos "Boum Badaboum" de Minouche Barelli, "It Takes Two" de Marvin Gaye e Kim Weston, "Peek Aboo" da New Vaudeville Band, "Stay With Me Baby" dos Walker Brothers, "Prima" de Elsa Quarta, "Máscara Negra" de Jair Rodrigues, "Il Doit Faire Beau La-Bas" de Noelle Cordier, "Release Me" de Engelbert Humperdink, "Notte Di Ferragosto" de Gianni Morandi e "Epistle To Dippy" de Donovan, Carlos Cruz fala do recente disco dos Monkees, fotografias do grupo e a canção "A Little Bit Me, A Little Bit You" e o teledisco da canção "Here Comes My Baby" dos Tremeloes. Fotografias de Chico Buarque, chegada do cantor ao Aeroporto de Lisboa, onde posa com fãs, é entrevistado e fotografado, ensaio musical, Chico Buarque conversa com jornalistas destacando-se a locutora Maria Leonor, comenta a receção, a sua profissão, as influências musicais, as canções de protesto, os poetas do samba, a Bossa Nova, as cantoras Silvinha Telles e Nara Leão, o poeta Vinícius de Moraes, o cantor Gilberto Gil e a sua composição "A Banda", capas de discos, Chico Buarque atravessa o hall do hotel, resume a estadia em Portugal, introduz e interpreta excertos das composições inéditas "Com Açúcar, Com Afeto" e "Logo Eu?" em exclusivo para o programa "Discorama".