Passageiros saem de autocarro e embarcam no avião "Caravela" na pista Aeroporto de Lisboa em direção a Faro, destacando-se os cantores Raphael, Françoise Hardy e Eduardo Nascimento, interior do cockpit e do avião, onde Carlos Cruz entrevista Raphael, nome artístico do cantor espanhol Miguel Rafael Martos Sánchez. Entrevista a Françoise Hardy a bordo do avião, desembarque dos passageiros no Aeroporto de Faro, com destaque para Françoise Hardy, automóvel em movimento, Françoise Hardy sai do táxi, conversa e almoça, excertos dos concertos de Françoise Hardy e de Raphael. Carlos Cruz refere, junto de montadora em moviola, os grupos de música "The Walker Brothers" e "Procol Harum" ilustrados com telediscos "Baby You don´t have to tell me" e "Whiter Shade of Pale" e fotografias e recortes de jornais do grupo. Rubrica dos discos mais vendidos: Os discos "Ciao amore ciao" de Luigi Tenco, "Matthew and son" de Cat Stevens, "On a carrousel" dos Hollies, "I saw her again" dos Mama´s and Papa´s, "Funny familiar forgotten feelings" de Tom Jones, "I´m a believer" dos Chinchilas, "Because I love you" de Georgie Fame, "Friday on my mind" dos Easybeats, "Guitarra Portuguesa" de Jaime Santos e "Ha! Ha! Said the clown" dos Manfred Mann. Grupo "Quinteto Académico", constituído pelos músicos Daniel Gouveia, Mário Assis Ferreira, Artur Pinto, José Manuel Fonseca e José Augusto Duarte, gravam em estúdio a canção "Train" e excerto de concerto com a canção "Black is black". Referência ao disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles, capa do álbum e excertos legendados do filme "Help!".