Carlos Cruz faz referência a várias notícias relacionadas com a atualidade musical internacional, com destaque para o grupo de música "The Walker Brothers", Sanremo Music Festival e a morte do cantor e compositor Luigi Tenco, Rita Pavone, Wayne Fontana, grupo de música "The Monkees", Jacques Dutronc e Frank Sinatra ilustrado com fotografias e imagens de arquivo dos artistas mencionados. Teledisco da música "Complications" de Luís Miguel de Oliveira em colaboração com o acordeonista Filipe de Brito (acordeão eletrónico). Entrevista a Jorge Gil, Pedro Albergaria (de costas), (não identificado) e João Manuel Alexandre, responsáveis pelo programa de rádio "Em Órbita", ilustrada com fotografias de Donovan, Simon & Garfunkel, grupos de blues, Peter, Paul and Mary, Bob Dylan, grupos de música alentejana, erudita, jazz e folk. 01h02m22: Filme acompanhado em off com música clássica tocada no orgâo da Igreja de São Vicente de Fora em Lisboa.