Interior do Conservatório com peças de mobiliário, relógio de pé, pinturas, esculturas, biblioteca, instrumentos musicais e salão nobre, bustos e pinturas de maestros clássicos com excertos de temas dos Swingle Singers. Carlos Cruz apresenta as edições discográficas lançadas recentemente em Portugal, "Heroes and Villains" dos Beach Boys, "Knock on Wood" de Carla Thomas e Otis Redding, "Here We Go Again" de Ray Charles, "Seuls Au Monde" de Mireille Mathieu, "Israel" de Gianni Morandi, "Creeque Alley" dos Mama´s and Papa´s, "Yesterday" pelos Sandpipers, "Apples, Peaches, Pumpkin Pie" dos Jay and the Techniques, "Baila Maria" dos Living Daylights e "A Banda" de Herb Alpert and the Tijuana Brass. Fotografias de trabalhadores rurais, entrevista ao etnomusicólogo Michel Giacometti sobre a riqueza da música tradicional portuguesa, a recolha das músicas tradicionais portuguesas, as gravações do Armando Leça e dos maestros Fernando Lopes-Graça Virgílio Pereira. Carlos Cruz apresenta a cantora e compositora sul-africana Miriam Makeba com o teledisco do tema "Pata Pata".