Imagens de arquivo do movimento de Nova Iorque com o tema "Massachusetts" dos Bee Gees em off. Entrevistas de rua sobre a falta de compositores portugueses, a melodia, o fado e o poemas das canções em Portugal, capa de disco e fotografias de Barry, Robin e Maurice Gibb dos Bee Gees com o tema "Holiday" dos Bee Gees, Maria de Fátima Bravo com o tema "Vocês Sabem Lá", "The Wind Cries Mary" de Jimi Hendrix, "Cold Sweat" de James Brown, "We Love You" dos Rolling Stones, "I´ll Never Fall In Love Again" de Tom Jones, "Una Notte Intera" de Rita Pavone, "Vielas de Alfama" de Max e "Love Me Tender" de Percy Sledge.