Prédio em construção, Carlos Cruz introduz o grupo de música "Traffic" com teledisco da canção "Paper Sun" da banda. Carlos Cruz divulga novidades as discográficas em Portugal, ilustrado com as capas dos discos "Puppet on a string" de Al Hirt, "Mr. Spaceman" dos Byrds, "New York mining disaster 1941" dos Bee Gees, "Groovin" dos Young Rascals, "Finchley Central" dos New Vaudeville Band, "Carrie Anne" dos Hollies, "Silence is golden" dos Tremeloes, "Dedicated to the one I love" dos Mama´s and Papa´s e "I´m a simple man" de Steff Sulke, edifício em construção e rosto de mulher com o tema "All you need is love" dos The Beatles em off, fotografias de Michel Polnareff e lançamentos de foguetões com a canção "Roi des Fourmis". Carlos Cruz introduz Sullivan seguido de teledisco. Carlos do Carmo desce escadas e acende cigarro em casa, junto do retrato da mãe Lucília do Carmo, brinda com a esposa Maria Judite de Sousa Leal, enquanto a filha Cila do Carmo utiliza biberon, descansa no jardim de casa junto de Maria Judite e Cila, conversa com vizinho, joga à bola com amigos na praia, entra no mar, pega Cila ao colo e passeia na praia alternado com rebentação das ondas, a propósito da gravação do EP "Carlos do Carmo em Paris".