1. Canção da Opereta "Zé do Telhado", estreada no Teatro Avenida (1944), por Maria de Lurdes Resende e Artur Garcia; 2. Canção "Zé Povinho", da Revista "Música e Mulheres e ....", (1957), por Laura Alves; 3. Canção "Fado do Ciúme", Opereta "Rosa Cantadeira" (1944), por Amália Rodrigues; 4. Canção "O Festeiro", da Revista "Champanhe Saloio", por Raul Solnado, da autoria de João Villaret; 5. Depoimento de José Manuel Castanheira sobre a Cenografia em Portugal; 6. Canção "Old Man River", do Musical "Show Boat", por Simon Ester; 7. Depoimento sobre o Teatro Universitário por Hélder Costa; 8. Canção "Malandro", por Chico Buarque de Hollanda; 9. Depoimento sobre a situação do Teatro no norte do país, por Júlio Cardoso (Seiva Trupe); 10. Canção "Que Faço Aqui", por Manuel Freire da peça "Os Emigrantes", de Slawomir Mrozec; 11. Depoimento de Luís Miguel Cintra (ator e encenador) sobre o Teatro; 12. Depoimento de Joaquim Benite (encenador) sobre o Teatro Independente; 13. Canção "Hino dos Encarcerados", com letra de José Jorge Letria, e música de Pedro Barroso, da peça "Breve Sumário da História de Deus"; 14. Canção "What I Did for Love", do Musical "A Chorus Line", por Cristila Lopez; 15. Entrevista a António Caldeira (Subdiretor do Teatro Nacional D. Maria), sobre os objetivos do teatro.