José Hermano Saraiva junto à confluência do rio Sul com o rio Vouga. 04m48: Praia fluvial encerrada ao público. 04m56: Panorâmica de São Pedro do Sul, banhado pelo rio Vouga que nasce na Serra da Lapa. 06m03: Ruínas das termas romanas, denominadas de "balnium", que ficam mesmo à beira do rio Vouga, onde José Hermano Saraiva destaca uma das piscinas que tem o nome do primeiro rei de Portugal e relata o episódio que lhe deu origem. 11:04: Fachada do edifício mandado construir pela rainha Dona Amélia, onde estiveram instaladas as termas de São Pedro do Sul durante o século passado e parte do século XX. 11m49: Ruínas do castro da Cárcoda, no qual o historiador relata uma das lendas com ele relacionadas. 15m54: Panorâmica do castro de Cárcoda, em simultâneo José Hermano Saraiva relata uma das formas da lenda de São Macário. 19m57: Vistas panorâmicas da serra de São Macário sobre a aldeia de Macieira do Sul; José Hermano Saraiva no café "Salva Almas", do escultor Almeida relata uma outra versão da lenda de São Macário; termas de São Pedro do Sul.