Angola, chegada de refugiados a Luanda em Março de 1961 (Off de Salazar); soldados no mato, feridos (Off discurso de Salazar); avião sobrevoa mato e lança bombas; aldeias em chamas. 06m27: Vistas da cidade de Luanda; Baía de Luanda; Edifício do Banco de Angola; quotidiano. 08m37: Mapa com Luanda e Cambambe assinalado; barragem de Cambambe (Off discurso salazar); exploração de petróleo; ponte; comboio; avião; interior de hospital; médico trata dentes de paciente; crianças no hospital; exterior e interior de escolas, crianças na escola, na sala: aluna a escrever no quadro e planos próximos de alunos a escreverem no caderno; crianças brancas e negras; jovens em formação profissional; pessoas pintam quadros; peças de artesanato; danças africanas culturais. 15m44: Mapa com Angola e Moçambique assinalado; Moçambique: interior de rádio, radialistas a fazerem rádio, em várias línguas; vista aérea de Lourenço Marques; quotidiano e movimento de rua (Off discurso de Salazar); lojas de rua; interior de livraria; pintor pinta quadro; exterior e interior de igreja: vitrais; jovem toca orgão; escola com crianças orientais; comboios; comboio de mercadoria; navios; comboio em movimento (som do comboio); coqueiros; africano trepa coqueiro e apanha cocos; gado bovino a pastar; explorações agrícolas; interior de hospital; fábricas em atividade; Moçambique, visita de Américo Tomás, presidente da República, cerimónia militar, desfile militar; população saúda Américo Tomás; Américo Tomás a saudar a população; população com cartaz inscrito:"Portugal é nosso". 30m55: Lisboa, parada no Terreiro do Paço; presidente da República e o presidente do Conselho de Ministros entregam condecorações a soldados; embarque de tropas, soldados para as colónias no Cais da Rocha, familiares a despedirem-se (Off discurso de Salazar).