Fachada do Mosteiro dos Jerónimos; trânsito na ponte 25 de Abril filmado do interior de viatura em movimento. 02m40: Paisagem à beira da estrada em contraluz ao anoitecer filmada de carro em movimento; entrada do Palácio de Estoi; jardins, exterior do palácio de Estoi; fachada do palácio refletida na água. 03m52: Esteval, família cigana a passar de carroça em estrada de terra; movimento no acampamento cigano; pormenores de fachadas de casas típicas do Algarve; chaminé algarvia decorada. 06m55: Faro, pormenores do frontão da Casa das Figuras à entrada da cidade; fachada das ruínas do Solar do Capitão Mor situado à beira da estrada nacional 125; ?Restaurante? pintado em letras garrafais numa das portas do solar setecentista; fachada da capela do solar; jacente do túmulo do Desembargador Veríssimo Mendonça Manuel que se encontrava na capela do solar e agora está no Museu Municipal de Faro. 09m14: Lagoa Henriques a ler excerto do livro ?Memórias de Adriano? de Marguerite Yourcenar junto ao busto de Adriano, imperador romano; claustro do Museu Municipal de Faro; Lagoa Henriques a ler sobre Agripina, uma das matronas mais populares do início do Império Romano, junto ao seu busto, encontrado nas ruínas romanas da Vila de Milreu do século III d.C. 11m31: Ruínas do templo da vila romana do Milreu, pormenores dos mosaicos em que figuram várias espécies de peixes; ruínas das termas com as suas piscinas, pormenores das decorações em mosaico; pavimento em mosaicos das ruínas romanas do Cerro da Vila; canais de aproveitamento das águas; vestígios de um mausoléu; ruínas da zona de banhos e da sauna, o frigidarium, local do banho frio, o tepidarium, banho morno, o caldarium, zona do banho quente e a sauna; ruínas das estruturas de aquecimento das piscinas. 15m09: Pormenores dos painéis seiscentistas com episódios do antigo testamento que preenchem as paredes laterais da igreja da Nossa Senhora do Pé da Cruz em Faro; interior e exterior da Igreja da Nossa Senhora do Pé da Cruz; capela exterior e painel do Senhor Jesus dos Aflitos; vista geral do conjunto arquitetónico da igreja e da capela exterior; Igreja de São Pedro filmada de cima; fachada principal da igreja com um portal maneirista; capela do Santíssimo Sacramento ao fundo da nave lateral da igreja; pormenores do baixo-relevo retratando a Última Ceia. 18m37: Fachada da igreja do Carmo, construída em 1713; exterior da Capela dos ossos e pormenor do friso sobre a porta, datado de 1816, onde pode ler-se: ?Pára aqui a considerar que a este estado hás-de chegar?; interior capela dos ossos; exterior e interior da capela dos ossos de Alcantarilha; exterior da Igreja Matriz de Alcantarilha. 21m14: Vistas de Faro com a Ria Formosa ao fundo; obelisco de mármore em homenagem a Ferreira de Almeida, político do final do século XIX que aboliu as varadas e outros castigos; marina de Faro, filmada em movimento da marginal; Arco da Vila, que marca a entrada da Vila Adentro, da autoria do arquiteto italiano Xavier Fabri de estilo neoclássico; estatueta de São Tomás de Aquino, padroeiro da cidade, no nicho do arco; arco em ferradura no interior do arco da vila, testemunho da presença árabe; arco com estátuas. 23m36: Aproximação à Torre da Sé, monumento romano-gótico; órgão barroco existente no interior da sé; pormenores da decoração barroca do interior com estátuas, azulejos seiscentistas e retábulos em talha dourada; vivo de Lagoa Henriques junto ao altar barroco comparando as duas linguagens da escultura, o relevo total e o baixo-relevo; tela sobre o martírio de São Lourenço. 26m32: Exterior do Celeiro da Horta de São Francisco decorado com figuras mitológicas em relevo, pormenores da figura de Hércules, edifício mandado executar, em meados do século XVIII pelo Desembargador Veríssimo de Mendonça Manuel ao mesmo tempo que o da Casa das Figuras, partilhando com este a semelhança das decorações exteriores; Arco do Repouso, onde teria repousado o rei Afonso III após a conquista da cidade; rua da zona velha da cidade que desemboca na Porta Nova ou porta do Mar, de acesso à Ria Formosa; linha do comboio e Ria Formosa; Lagoa Henriques a correr para apanhar o comboio na estação de Faro; Lagoa Henriques à janela do comboio em movimento à saída da estação; Ria Formosa filmada do comboio em andamento em direção a Olhão; Lagoa Henriques sentado no comboio a ler.