Fachada do Mosteiro dos Jerónimos; trânsito na ponte 25 de Abril filmado do interior de viatura em movimento. 02m51: Flores silvestres; Lagoa Henriques a entrar no perímetro da necrópole megalítica de Alcalar; interior câmara circular; corredor de acesso à galeria; área destinada às sepulturas; Lagoa Henriques a atravessar corredor; vivo de Lagoa Henriques sobre o mistério da intemporalidade, a vida e a morte no interior da necrópole. 04m52: Ruínas românticas da senhora do vento; paisagem envolvente das ruínas em off João Villaret declama ?O menino de sua mãe? poema de Fernando Pessoa; pastor com ovelha e borrego. 07m10: Herdade do Morgado de Reguengo, construção agrícola do século XVIII, situada entre Portimão e as Caldas de Monchique, hoje abandonada; exteriores dos lagares, das adegas, das cavalariças e vacarias; arados de trator no chão. 08m23: Exterior de oficinas de reparação das máquinas, equipamento necessário às atividades das pescas e das conservas; interior de oficina de embalagem de conservas; componentes das latas de conservas antes de montadas; prensa de litografia para impressão das latas; homem a martelar peça de madeira sozinho num grande armazém; operárias a amanhar sardinhas e a colocá-las nas latas na fábrica de conservas de São José; enchimento de líquido e fechamento das latas na linha de montagem. 10m15: Barcos de pesca tradicional no porto; traineiras na doca seca; Lagoa Henriques entrevista Paulino, mestre de construção naval, enquanto repara casco de traineira; traineira a sair para o mar; ânforas de pesca e barcos de pesca amarrados com a ponte de Portimão ao fundo; 12m17: Pescadores a descarregar sardinhas para tabuleiros com gelo; pescadores a remendar redes; movimento no porto filmado da água; fachada da Igreja Matriz de Portimão; pormenores do portal gótico e dos capitéis, em off o escultor declama poema de Luís de Camões "Descalça vai para a fonte" 15m27: Fachada da Igreja do Colégio dos Jesuítas; porta manuelina que dá acesso à Junta de Freguesia de Portimão; pormenor do número de porta pintado sobre a pedra e um casquilho de lâmpada; interior da Igreja do Colégio dos Jesuítas; túmulo do fundador D. Diogo Gonçalves fundador da igreja. 16m20: Fotografias de Portimão nos finais do século XIX e princípio do século XX, recuperadas por Júlio Bernardo dos Reis: fotografia do mercado, fotografia do coreto; homens a assar peixe numa esplanada onde antes era o mercado de peixe; Banda dos bombeiros voluntários de Portimão a tocar na praça sem coreto; Lagoa Henriques conta a história do desaparecimento do coreto, intercalado com pormenores da fotografia do coreto; pormenores de fachadas de casas de Portimão. 19m23: Praia da Rocha filmada do mar de barco em movimento; Serra de Monchique; em off Lagoa Henriques cita o escritor Raúl Proença; fachada e claustro das ruínas do convento dos franciscanos de Nossa Senhora do Desterro; azulejos do século XVIII que revestem a fonte dos passarinhos; vista geral de Monchique; vivo de Lagoa Henriques no exterior da igreja Matriz de Monchique; pormenores do portal de estilo manuelino; pormenores da capela das almas no interior da matriz de Monchique; Lagoa Henriques a entrar na barbearia; placa ?Leonel Barbeiro?; ferramentas da atividade de dentista que acumulava com a de barbeiro. 25m18: Fonte dos Amores nas Caldas de Monchique; vista geral da estância termal das Caldas de Monchique; praça central; turistas a beber água nas termas; nascente; água a correr, cascatas; moinho de água; mós a moer o milho no interior do moinho; vegetação.