Vistas aéreas da zona da baixa, do porto e da zona oriental de Lisboa, de barcos, navios e cacilheiros no Rio Tejo (com voz off da interpretação do fado "Maria Lisboa" por Amália Rodrigues com poema de David Mourão-Ferreira); Manuel Poppe introduz o programa. 01h18m11: David Mourão Ferreira caracteriza a rua onde passou a infância em Lisboa, recorda aspetos da sua vida em criança, e juntamente com Manuel Poppe, refere os acontecimentos que mais marcaram a sua infância nomeadamente o nascimento do irmão Jaime, a morte da avó materna, o relacionamento com o pai David Ferreira, o interesse pelo circo, a frequência no café "A Brasileira" e os poetas e os escritores que leu, ilustrado com fotografias da família e infância do escritor.