Movimento de rua e exterior de casas no Bairro de Alfama em Lisboa, vistas aéreas da Praça Dom Pedro IV (Rossio) (com voz off da interpretação do fado "Madrugada de Alfama" por Amália Rodrigues com poema de David Mourão-Ferreira); fotografias de David Mourão-Ferreira; barcos no rio Tejo e telhados de casa; David Mourão-Ferreira destaca a paixão por Lisboa e pelo Bairro de Alfama, a infância, a adolescência e os amigos. 07m05: Comentários de David Mourão-Ferreira sobre a influência de autores portugueses e franceses na sua obra e a estadia na Universidade de Sorbonne em França, intercalados com retratos do escritor e do poeta Fernando Pessoa; fotografia do poeta José Régio com David Mourão-Ferreira; placa de direção da "Place de la Sorbonne", movimento de rua, toldo da "Royale de Munich, La Pression Latin" e pessoas na esplanada em Paris; fotografias do escritor; exterior da Universidade de Sorbonne. 09m50: Fotografias de José Régio e David Mourão-Ferreira; David Mourão-Ferreira enfatiza a importância da amizade com José Régio, a criação da revista "Távola Redonda" e o serviço militar, intercaladas com rosto do poeta e ensaísta Couto Viana; fotografias de David Mourão-Ferreira com a poeta Fernanda Botelho; capa da revista "Távola Redonda"; fotografias com grupo de amigos, com José Régio e durante o serviço militar. 11m46: Comentários de David Mourão-Ferreira sobre a publicação do primeiro livro, a licenciatura em Filologia Românica, a profissão de professor, as amizades que influenciaram a sua obra, a intervenção no "Diário Popular" como crítico literário e os problemas da teoria da literatura; fotografia do escritor. 15m08: Manuel Poppe refere a ligação do escritor com Lisboa e entrevista David Mourão-Ferreira, em casa do autor, sobre o nascimento da vocação de professor, a vivência e amigos da faculdade, a relação entre a crítica e o ensino literário e a necessidade de ambos.