Vista do rio Daman Ganga, barcos de pescadores ancorados no rio; desenhos alusivos aos descobrimentos portugueses, retrato de Afonso de Albuquerque; declarações de Mário Miranda, artista plástico, intercaladas com imagens: casa onde viveu o poeta Bocage e mapa de Damão; pintura do artista e desenho alusivo ao Mandó de Goa (folclore musical cristão de Goa); atuação do grupo folclórico da Associação Luso-Indiana Damanense, com o tema: "No Inverno rigoroso, canto de Marília", na Fortaleza de Damão; desenhos do artista alusivos à cultura e costumes de Damão; exterior de igreja; desenho alusivo à igreja. Vista geral da Fortaleza de Damão, em Damão Grande, trânsito junto à muralha, desenho da plataforma da Fortaleza de Damão; desenhos alusivos a Damão, que fazem parte do livro "Inside Goa", de Mário Miranda; atuação do grupo folclórico da Associação Luso-Indiana Damanense, na Fortaleza; declarações de Victor Fernandes, fundador da Associação Luso-Indiana Damanense; embarcações típicas de Damão no rio Daman Ganga; vistas de Damão Pequeno a partir de Damão Grande. Vista geral do Forte de São Jerónimo, ex-libris do território, mandado construir em 1516, pelo vice-rei Dom Jerónimo de Almeida, em Damão Pequeno; exterior e interior da igreja Nossa Senhora do Mar e escola básica, erguidas no interior do Forte; crianças vestidas com farda da escola; atuação do Grupo Maguelas, da Associação Luso-Indiana Damanense, na Fortaleza; atuação do Grupo folclórico da Associação Luso-Indiana Damanense, na Fortaleza. Interior de sala de aula, ensino da língua portuguesa, em Damão Pequeno, alunos da escola com farda; declarações de Manuel Rodrigues, pároco da Sé de Damão e de Mahadeo S. Vanessa, diretor da escola oficial de Damão Pequeno (legendadas). Muralhas da Fortaleza, em Damão Grande, trânsito; motas, vespas e táxis típicos da Índia (táxi motorizado com três rodas) em circulação; escudo português esculpido nas muralhas; casa onde viveu o poeta Bocage. Vista do rio Daman Ganga, rio que divide Damão: Damão Grande e Damão Pequeno; embarcações de pescadores atracados; ponte que liga Damão Grande e Damão Pequeno; atuação grupo folclórico da Associação Luso-Indiana Damanense, na Fortaleza.