Ria Formosa, Farol do cabo de Santa Maria, o ponto mais a sul de Portugal; barra e casas de pescadores da ilha da Culatra, filmado da torre do farol; casas de pescadores ao longo da ria; barco de pesca tradicional a navegar ao largo da ilha do Coco junto a Olhão. 03m44: Pescadores a apanhar amêijoa durante a maré baixa na ilha da Armona; cesta com amêijoas; quadro de Millet e quadro de Silva Porto referidos por Lagoa Henriques a propósito da postura dos pescadores na apanha da amêijoa, dobrados; arraial do Barril, local onde se armazenavam os aprestos marítimos para a pesca do atum e onde habitavam os pescadores da Primavera até ao fim do Verão; o cemitério das âncoras que serviam para prender as redes ao fundo do mar na pesca do atum; barcas do copejo abandonadas; fotografias a preto e branco da pesca do atum no Algarve, atividade abandonada no fim da década de 60 do século XX; em off Lagoa Henriques cita Raul Brandão. 06m08: Tavira, margens do rio Gilão; ponte romana que separa o rio Gilão e o rio Séqua, nome do mesmo rio a montante da cidade; casas na margem do rio; jardim do coreto; pormenores do coreto; muralhas do Castelo e Igreja de Santiago; exterior da Igreja de Santa Maria; fachada da Igreja e do convento do Carmo da segunda metade do século XVIII; cúpula e janela gótica da Igreja de São Francisco; exterior da Igreja da Misericórdia, monumento do estilo renascentista do Algarve; pormenores do conjunto de painéis de azulejos azuis e brancos, do século XVIII, que mostram as Obras de Misericórdia; pormenores dos pendões pintados que costumavam acompanhar as procissões e os funerais; quadro de Piero della Francesca; altar barroco em talha dourada; Fachada da Igreja da Nossa Senhora da Misericórdia, imagem da padroeira no remate da porta principal; vivo de Lagoa Henriques no qual explica que este exemplo se trata de mais um caso de cruzamento de estilos, o estilo renascentista do século XVI e o estilo barroco do século XVIII e fala da história da construção da Igreja, ilustrado com imagens do interior e do exterior da Igreja da Misericórdia. 14m03: Pormenores do pórtico de Moncarapacho, um portal renascença numa fachada do século XVIII; portas de reixas, portas típicas de Tavira; em off Lagoa Henriques cita Raul Brandão a propósito da reixa; telhados de quatro águas ou telhados de tesoura; carro tradicional de distribuição do pão, puxado por uma mula protegida por uma lona; exterior da fortaleza de São João em Cabanas; pessoas a atravessar a ria durante a maré baixa em Cabanas; exterior da fortaleza de Cacela-a-Velha mandada construir em 1770 por D. Rodrigo de Noronha, governador do Algarve; atividade dos pescadores na foz da Ria Formosa na maré baixa. 17m50: Vista de Aiamonte; indústria do mármore em Vila Real de Santo António; vista de Vila Real de Santo António com Aiamonte na outra margem do Guadiana, filmado do farol; Praça Marquês de Pombal, no centro da cidade, pormenores do obelisco existente no centro da praça que foi erguido em 1776; gravura do Marquês de Pombal; planta da época da construção do centro histórico pombalino da vila; fábricas de conservas inativas na margem do rio; barcos de pesca no porto; pessoas a sair do barco que vem de Aiamonte; espanhóis a fazer compras em Vila Real de Santo António; barco a transportar pessoas para Aiamonte. 22m07: Sapal de Castro Marim com a vila ao fundo; salinas de Castro Marim; Igreja de Nossa Senhora dos Mártires; Castelo Velho, castelo medieval construído por D. Afonso III; o Castelo velho de quatro torreões, primeira sede da ordem de Cristo, fundado por D. Dinis em 1319; cavalo de raça lusitana a pastar; cães de água; cegonha a voar; ruínas da fortaleza de São Sebastião; passagem por pescadores na subida do Guadiana; ribeira de Odeleite; vista da aldeia de Odeleite; Salvador, habitante de Odeleite, a falar do peixe que se apanha na ribeira enquanto faz cesta de vime; cestas terminadas; explica que utiliza saísso para aquele tipo de cestos e mostra onde se encontra; canas e saísso na margem da ribeira. 26m28: Passagem por Guerreiros do Rio, povoação na margem do rio Guadiana; barco tradicional de pesca da rede de colher; subida do Guadiana; homem a lavrar a terra com charrua puxada por mulas; Lagoa Henriques fala das duas margens do Guadiana, uma em Espanha outra em Portugal; Castelo de Alcoutim e Castelo de Sanlúcar de Guadiana nas margens do Guadiana; casas brancas de Alcoutim pormenor da porta que também é janela; exterior da Igreja da nossa senhora da Conceição com o seu portal manuelino; imagem gótica de Nossa Senhora da Consolação, que necessita ser restaurada.