Eduardo Lourenço fala sobre a queda de Salazar e os efeitos sobre a classe dirigente, de Américo Thomaz, Presidente da República e de Marcelo Caetano, Presidente do Conselho. 55m40: Excerto da mensagem de Ano Novo do Presidente da República Américo Thomaz e excerto do programa de Marcelo Caetano "Conversas em Família"; General Spínola em diversas cerimónias. 57m43: José Afonso (Zeca Afonso) recorda os tempos que passou em Coimbra e a ida da sua tuna a África onde conheceu uma realidade em que os brancos eram os repressores e os pretos os oprimidos, a luta de classes, fala-nos também da função da canção política. 01h00m29: Sérgio Godinho fala sobre o período em que começou a fazer letras em português; Sérgio Godinho canta. 01h03m29: Interior de uma câmara de tortura da prisão de Caxias; declarações do Engenheiro Fernando Vicente sobre a sua passagem pela prisão de Caxias e os métodos de tortura que eram utilizados pela Pide; Corredor que dava para as celas de tortura. 01m14m10: Jorge Dias fala sobre São Nicolau a 120 Km de Moçamedes, que era um campo de concentração, conhecido como o Tarrafal angolano; fotografia de negros; soldados portugueses em operações militares na guerra colonial. 01h20m05: "Conversas em Família" de Marcelo Caetano sobre os portugueses no ultramar; Teledisco de Paulo Carvalho com o tema: "E depois do Adeus". 01h23m12: Revolução 25 de Abril de 1974, saída dos presos políticos de Caxias (música "Grândola Vila Morena" em Off) .