Rebentação de ondas com efeitos com voz off de Ary dos Santos, poeta e declamador, do poema "O Mostrengo" e da "Mensagem" de Fernando Pessoa; gravura de Dom João II; planos aproximados dos Painéis de São Vicente de Fora da autoria do pintor Nuno Gonçalves com voz off a referir o enquadramento histórico dos descobrimentos portugueses que coincidiram com o nascimento de Dom João II. 06m51: Recriação de batalha medieval com cavaleiros a cavalo; mapas, quadros e gravuras de época alternado com túmulo de Dom João II e respetivos pormenores no Mosteiro da Batalha; planos do exterior e interior do Palácio da Vila em Sintra; castelos, muralhas e torres. 17m33: Gravuras e desenhos ilustrativos de reuniões, viagens durante a época dos descobrimentos, fortaleza e população indígena; miniatura de nau; padrão com inscrições e o brasão português; mapas de época alternado com armadura e respetivos pormenores; vistas de praia e montes no arquipélago de São Tomé e Príncipe; fortaleza de Sagres; túmulo de Dom João II e pormenores.