Fachada e jardins do Estúdio Universitário de Cinema; jornalista António Santos apresenta o curso intensivo de férias e aconselha os interessados em cinema à sua frequência; Luis Machado, jornalista e crítico de cinema, dirige alunos em aula de exterior; António Santos entrevista alunos sobre como tiveram conhecimento do curso, a motivação para o mesmo, matérias leccionadas, capacidade de resposta do curso às expectativas, e saídas profissionais; Luis Machado dirige alunos em aula de exterior. 34m15: António Santos entrevista Luis Machado sobre o modo de funcionamento do curso e do regime de internato, a satisfação dos alunos, os custos do curso para alunos e para a entidade organizadora, a ausência de subsídio, e expectativas de continuação do curso; alunos em aula de caracterização; aplicação de cicatriz em latex em rosto de aluno.