Viagem no navio Princess Danae; passageiros. 04m14: Vistas da Ilha da Madeira; desembarque dos passageiros no Funchal. 05m03: Visita a Santa Maria, freguesia mais antiga do Funchal; Capela do Corpo Santo; esplanadas; turistas nas ruas; Forte Santiago; zona costeira. 06m00: Centro da cidade da Sé; movimento de rua; igreja da Sé promovida a Catedral; comércio de flores nas ruas. 07m03: Jardim Botânico; Museu de História Natural; turistas e vários tipos de plantas. 07m34: Praça do Município; Câmara Municipal (grande colégio de Jesuítas); táxis na cidade (amarelos). 08m17: Vistas de Taíde, a maior montanha de todo o território Espanhol. Visita à aldeia La Laguna, património arquitetónico da ilha; casas com varandas de madeira tapadas; entrevista com Paola Piscitelli, guía turística. 10m44: Floresta de Las Mercedes, montanhas de Anaga; vistas de Gran Canária. 11m40: Praia de Taganana; banhistas e surfistas na praia. 12m19: Vistas de Tenerife à noite. 12m38: Danças Cabo-Verdianas no navio; atuação do grupo musical de Tito Paris, mornas e crioulo. 15m11: Vistas da Ilha de Mindelo; Praça Nova; mercado, venda de vários produtos. 17m43: Palácio do Povo; Centro Cultural do Mindelo, venda de artesanato. 18m22: Movimento de rua em São Vicente; comércio nas ruas de Mindelo. 19m10: Fachada da Casa do Benfica, barbeiro fala sobre o Benfica; exterior do café Lisboa, jornalista fala com Alberto Fonseca, ex-jogador do Benfica, sobre o jogo que decorre na televisão, Benfica -Barcelona. 20m59: Entrevista com músico Tito Paris, sobre a cultura do povo de São Vicente; Ilha de São Nicolau. 23m00: Lanzarote; dromedários passeiam os turistas pela ilha; Parque Nacional de Timanfaya. Vinhas; casas que vendem malvasia (casta de vinho). 24m51: Praia de Teguise; empreendimentos turísticos. Viagem no navio acompanhada ao som das mornas. 26m22: Marrocos; movimento de rua em Casablanca; Medina; Praça das Nações Unidas. Trânsito na cidade; alguns monumentos. 27m36: Mesquita Hassan II (segundo maior monumento religioso do mundo); interiores da mesquita; tecto trabalhado; chamada para a oração. 28m52: Sede da região de Casablanca, antigo palácio do pachá, arte mourisca. Medina de Casablanca com as suas ruas estreitas e características; referência à rua de Al Markazia; muitas pessoas nas ruas; comércio de rua.