02m30: Imagens de arquivo dos Santos Populares; vistas do bairro; mulher a varrer a rua; vendedor de rua; estabelecimentos comerciais; interior de salão de barbeiro; apresentação de Pontes (Stallone), 35 anos, casado, cabeleireiro (barbeiro); interior de café; Anabela Rodrigues, 31 anos, solteira, dirigente associativa, Presidente da Associação Cultural Moinho da Juventude, fala do seu trabalho de apoio social no bairro, da imagem deste no exterior e do quotidiano na Cova da Moura, alternadamente com aspectos da vida social; interiores da Associação Cultural Moinho da Juventude; movimento de rua; carrinha de venda de peixe; paredes das habitações com desenhos; habitações degradadas; imagens de arquivo de notícias sobre a intervenção policial na Cova da Moura, apresentadas por José Rodrigues dos Santos e Fátima Campos Ferreira, comentadas por Anabela Rodrigues. 09m16: Bino, 25 anos, trabalhador da Associação Moinho da Juventude, diz que faz visitas guiadas ao bairro e apresenta quadro com estatísticas da densidade populacional; Anabela Rodrigues, fala das memórias que guarda do bairro em criança, alternadamente com crianças a brincar na rua e na sua casa com a mãe; estatísticas da população de origem caboverdiana; em sua casa Maria Assunção Lopes, mãe de Anabela de origem caboverdina, fala da forma como foi viver para o bairro, alternadamente com fotografias suas, dos filhos, da Cova da Moura cerca de 1976, da horta, da habitação em construção, da população, da recolha do lixo e do chafariz. 12m55: Vistas em movimento das ruas; placa a indicar Cova da Moura; fotografias a cores que caracterizam o passado do bairro; Maria da Graça Lopes, 53 anos, casada, recorda como surgiu o bairro; Anabela Rodrigues, fala das relações sociais entre brancos e negros; família a tomar a refeição; vista nocturna da Cova da Moura; mulheres jovens, entram em local de diversão nocturna; Tiago Tavares, 10 anos, 5º ano, mostra quadro com estatística de grupo etário; Kromo di Ghetto, 25 anos, mediador sóciocultural, fala da cultura caboverdiana; taxa de escolaridade; jovens no campo de jogos; jovens na Associação Cultural Moinho da Juventude; desenhos das crianças; Whassysa Magalhães, 25 anos, professora no Moinho da Juventude, fala do bairro; exterior e interior do Moinho da juventude; batucadeiras; verso de António Gedeão; movimento de rua; assador de peixe na rua; Anabela Rodrigues, faz penteado de tranças no cabeleiro; Rua do Moinho; interior da pastelaria; clientes; espectáculo musical; Tiago Tavares, fala de discriminação racial.