02m00: Eládio Clímaco e Isabel Angelino arrumam malas no porta-bagagem; introdução e genérico; apresentadores consultam mapa (imagem acelerada); chegada e vistas do Convento dos Capuchos na Costa da Caparica; planos do interior; apresentadores na praia da Fonte da Telha; praticantes de parapente; pôr-do-sol; planos da Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos; entrevista com responsável sobre a flora; aroeira; vistas de Alcochete; edifício da Câmara Municipal; andorinha no ninho; edifício do Aposento do Barrete Verde; passeio pela Vila; Isabel e Eládio passeiam na fragata "Alcatejo" pela Reserva Natural do Estuário do Rio Tejo; vistas da reserva; planos do Hotel Rural da Herdade de Barroca d"Alva; apresentadores tomam café; exposição de arreios e equipamento equestre; passeio pela Herdade; cavalos da raça lusitana ; touros; ermida Santo António da Ussa; toureiros a cavalo lidam touro em picadeiro; treino de equitação; entardecer e pôr-do-sol junto a Alcochete. 24m48: Visita ao Aposento do Barreto Verde; interior do Museu Taurino; fim da 1ª parte. 26m13: Chegada a Gaio; pescador; fragatas; fachada e interior do Estaleiro Naval Lopes & Lopes; mulheres lavam a roupa em lavadouro público; planos da vila de Alhos Vedros; pelourinho; exterior e interior da Igreja matriz de São Lourenço; visita ao moínho de maré; mó; chegada a Palmela; vistas de Palmela; chafariz público. 31m41: Praticantes de BTT (ciclismo todo-o-terreno); fachada do Restaurante Alcanena; Isabel e Eládio almoçam; escanção prova vinho; pratos regionais; visita à Oficina de Artesanato Regional "Fortuna" onde são guiados por Sebastião Fortuna, proprietário; peças de cerâmica e azulejaria; fases de fabrico de peças em barro; oleiro; pastor com rebanho de ovelhas; Venda de queijos de ovelha; vistas de Sesimbra; Santuário do Cabo Espichel; litoral; Hotel do Mar; praias; porto de pesca e marina; lota; mar junto a Cabo Espichel. 38m27: Chegada a Setúbal; vistas da cidade; visita à Fortaleza de São Filipe; vistas do Portinho da Arrábida; passatempo; calendário de festas regionais; ficha técnica e patrocínios.