Reportagem sobre a cidade do Montijo no Distrito de Setúbal, vista da Praça da República, com a Igreja Matriz, ruas, jardim, exterior da Câmara Municipal, exterior do Mercado Municipal, um edifício de 1957, exterior do Quarte dos Bombeiros Voluntários do Montijo, fachada do Tribunal, Praça de Toiros, Amadeu Augusto dos Santos, exterior da Igreja Matriz dedicada ao Espirito Santo, datada século XV, Cais fluvial do Montijo, chegada e partida de cacilheiros. Vista da freguesia de Canha, no concelho do Montijo, ruas, casario, exterior do edifício da Junta de Freguesia de Canha, igreja de Nossa Senhora da Oliveira, datada do século XVI, casas senhoriais. Ficção sobre o conto contado pelo escritor Matos Maia intercalado com imagens da freguesia de Canha, local onde decorre a história, que é baseada entre dois jovens que se conhecem no baile da Sociedade Recreativa, só que ela é do outro mundo.