Assembleia da República e Terreiro do Paço; análise do poder político-militar; fotografias; jornais que referem a constituição do governo presidido por Oliveira Salazar e a União Nacional, partido único; Constituição de 1933, que estrutura os órgãos de poder e define o carácter corporativo da República Portuguesa; a Constituição, a nova legislação sindical e o Estatuto do Trabalho Nacional; jornais; Emídio Guerreiro, republicano e opositor ao Estado Novo, fala sobre a situação política da época; Emídio Santana, anarco-sindicalista fala sobre o sindicalismo e Oliveira Salazar, Presidente do Conselho de Ministros; a organização corporativa do Estado; fotografias de torturas executadas pela Polícia; Amado Dias fala sobre as prisões efectuadas; Padre Cruz a benzer barcos de pesca; Emídio Santana fala sobre a posição da UGT contra a ordem estabelecida e a tentativa de greve geral revolucionária; Edmundo Pedro, opositor ao Estado Novo, fala sobre a greve; Marinha Grande; Emídio Santana fala sobre a Intersindical; medidas de prevenção tomadas pelo Governo contra a greve a que aderiram os anarco-sindicalistas e os comunistas; fotografias de repressão policial; falhanço grevista; entrevista com Edmundo Pedro sobre a sua prisão e espancamento; tropas; Emídio Santana fala sobre a oposição da UGT ao regime do Estado Novo; retrato de Óscar Carmona, Presidente da República; jornais sobre os requisitos exigidos a um Chefe de Estado, com fotografias e elogios a Carmona; filme da União Nacional sobre o Presidente da República; Carmona a assistir a um desfile de tropas; cartaz eleitoral com apelo ao voto em Carmona; referência ao regime de Salazar e à sua relação com Carmona; evolução técnica na Europa; protótipos de carros e aviões; propagação dos ideais nazis na Europa; fotografias da Legião Portuguesa, com Marcelo Caetano, Presidente do Conselho de Ministros; Adolfo Hitler e Benito Mussolini; Legião Portuguesa, Mocidade Portuguesa e Fátima, catalisam o fanatismo; manifestação pró-Salazar; discurso de Salazar no X aniversário do Movimento do 28 de Maio de 1926; referência às colónias ultramarinas como factor de consolidação do regime e como fonte de acumulação de capital; fotografias e jornais sobre a importação do império colonial para o estado capitalista; preparativos na Europa para a II Guerra Mundial; indústria de armamento e construção naval na Alemanha; intensificação da presença italiana na Abissínia (Etiópia); bombas e tropas; ocupação de Adis-Abeba por forças italianas; Emídio Guerreiro fala sobre a opressão da direita e as represálias da esquerda; Em Espanha, assassinato de Calvo Sotelo, político espanhol, e surgimento de Francisco Franco; fotografia.