1. Canções "Três Redondilhas", de Luís Vaz de Camões e Jorge Croner de Vasconcelos, com Ana Paula Russo (soprano) e Armando Vidal (piano): 1. Descalça Vai Para a Fonte; 2. Pus Meus Olhos Numa Funda; 3. Na Fonte Está Leonor; 2. Soneto "O Culto Divinal se Celebrava", de Luís Vaz de camões e Luís de Freitas Branco, com os mesmos intérpretes; 3. Canção "O Motivo da Planície", de António Sardinha e Luís de Freitas Branco, com os mesmos intérpretes; 4. "Minuete" de António Sardinha e Luís de Freitas Branco, com os mesmos intérpretes; 5. "Canção Perdida", OP.10, Nº1, de Guerra Junqueiro e José Vianna da Motta; 6. Canção "Pastoral", de José Vianna da Motta; 7. Canções Regionais Portuguesas LG (1ª série), de Fernando Lopes-Graça: 1. "Não Quero Que Vás à Monda"; 2. "Rapariga Tola, Tola"; 3. "Malhão da Lousã"; 8. Ária "Il Mondo Della Luna", de Pedro António Avondano "Una Donna Come me"; 9. Ária "Alessandro Nell Indie", de David Perez; 10. As Damas Trocadas, de Marcos Portugal, "Quando Suspira o Peito"; 11. La Spinalba, de Francisco Almeida de Lacerda, Ária "Con Quante Lusinghe; 12. Il Trionfo d´Amore, do esmo autor, Ária "Bel Piacere e la Vendetta"; 13. Trovas (1ª série): 1. "Quero cantar Ser Alegre".