Imagens noturnas do exterior do circo, como roulotes; pessoas a comprar bilhetes. Interior do circo, orquestra; apresentador anuncia o início do espetáculo e apresenta o número Duo Cacildas em cilindro giratório (Esmeralda e jovem artista); Esmeralda a lavar pratos num alguidar e a arrumá-los no armário; exibição do Duo Cacildas; depoimento de Esmeralda sobre o número com cilindros, a sua idade (10 anos), os números que apresenta, o tempo a que está no circo e o seu dia a dia, ilustrado com Esmeralda a treinar o número "escada da morte", a lavar a cabeça num alguidar, a comer, na praia com bebé ao colo e tenda do circo. 54m45: Depoimento de jovem artista do Duo Cacildas sobre a sua vida no circo e o casamento com um palhaço, ilustrado com a jovem a maquilhar-se, a treinar e com um bebé ao colo; atuação das acrobatas Irmãs Ferreira; depoimentos das irmãs sobre o número, a vida profissional fora do circo e o prazer de trabalhar no circo. 01h00m25: Depoimento de jovem artista sobre os seus números de palhaço e com a escada da morte, a sua vida no circo e a aprendizagem dos números, ilustrado com maquilhagem do palhaço e atuação com crianças da plateia; número canino: cão a ser toureado e a fingir-se morto; depoimento de Ayza sobre o seu trabalho neste número com o pai e sobre o número de contorcionismo que executará a seguir. Criança com o dedo na boca; depoimento em off de jovem que trabalha num cabeleireiro no inverno, ilustrado com crianças a brincar num carro. 01h06m39: Depoimento de sócio do circo sobre os números que já executou e os que faz agora (palhaço, malabares e apresentador), a sua vida no circo e o número de palhaço, ilustrado com ensaio de malabares e maquilhagem para Palhaço Rico; atuação dos palhaços. 01h13m09: Depoimento do Palhaço Pobre sobre a extinção dos artistas de circo, a dificuldade da vida de artista e a melhoria das condições de trabalho; palhaço mostra cartazes do Circo e Cinema Loret (onde os pais trabalhavam) e do Circo Continental. 01h16m44: Número de contorcionismo com Ayza; depoimento da artista sobre o seu número, a idade até quando é praticável e os treinos necessários; escada da morte; depoimento do artista sobre o número e a sua experiência no circo, ilustrado com treino; número de palhaço. 01h26m40: Desfile dos artistas; bancadas vazias; artistas festejam aniversário de criança na arena; criança agarrada a uma boneca.