Vista geral de Coimbra, Torre da Universidade de Coimbra, Rio Mondego, vista sobre a parte velha da cidade tirada da Universidade, fachada da Associação Académica de Coimbra e do "Velho Chico". Fernando Pessa conversa com José Beto, capitão da equipa de Coimbra, o grande dinamizador e membro da Direção da Associação Académica de Coimbra, que fala das firmas e empresas que ajudaram na viagem, exterior e interior da loja Fercentro, casa de artigos de desporto, em Coimbra, exteriores e interiores da fábrica de porcelanas Mideramica, operários no trabalho com som ambiente e porcelanas expostas, interior da fábrica de cerâmica Estaco, fabrico de azulejos, linha de embalagem operária com embalagens de cartão, outra zona da fábrica. Cerimónia de entrega de contribuição da Estaco para os Jogos Sem Fronteiras, e felicidades. A cabra e cabrão, sinos da Torre da Universidade de Coimbra. Fábrica de carnes Probar, interiores, operários cortam carnes, fabrico automático de salsichas, linha de embalagem de salsichas, várias qualidades de enchidos pendurados, chouriços, presuntos com som ambiente, fábrica de Cerveja de Coimbra, fachada, interiores com som ambiente, linha de embalagem, garrafas, depósitos, saída de camião carregado para distribuição, chegada de carrinha com identificação cerveja topázio, convívio na fábrica e entrega de modesta contribuição pelo responsável da central de cervejas. Oui-Boite, exterior e interior, jovens dançando, a equipa de Coimbra, O Kit 2, loja de brinquedos, interiores, equipa de Coimbra com mascote "O grito URRA". Desporto e vida, preparação física da equipa de Coimbra, Carlos Camiseiro, deu as camisas, treinos várias da equipa. Exterior da piscina de restaurante, mesa posta, oferta de jantar. Apresentação da equipa de Coimbra, João Luís Bigode, Gabriela Abrantes, Corsan, Isabel Ferreira, Pedro Corvelo, Maria da Luz Mendes, Jorge Nunes, Paula Abrantes, e Zé Beto Pereira Coelho, capitão da equipa, Zezé Rebocho Vás, Armando Jorge, Natália Malva, Henrique Oliveira e Pedras. Pedras canta em conjunto com os elementos da equipa, em convívio, partida no autocarro para a Jugoslávia.