Referência ao festival de cinema comemorativo do 1º aniversário do Estúdio Apolo 70, ilustrado com cartaz e fotografias relativas ao evento. 02m06: Imagens noturnas da rodagem do filme "O Mal Amado" interrompida por Alfredo Tropa que entrevista Fernando Matos Silva sobre as filmagens alternado com gravação de cena com os atores Zita Duarte e João Mota no bairro de Campo de Ourique em Lisboa. 10m27: Estreia do filme "Pedro Só" de Alfredo Tropa no Estúdio Apolo 70 em Lisboa, destacando-se a presença do referido realizador, António Caetano da Luz Carvalho, diretor-geral da Cultura Popular e Espetáculos, Alexandre Gonçalves, técnico de som, Carlos Miguel de Araújo, diretor de programas da RTP, e vários convidados; projeção do filme; Ana Zanatti entrevista António da Cunha Telles, realizador e produtor, Fernando Pernes, crítico de artes plásticas, e Alfredo Tropa sobre o filme "Pedro Só".