Caldas da Rainha, exterior e interior da caravana do cinema; declarações de Julita Santos, programadora, mercado ao ar livre, vendedores, estátua do Zé Povinho com máscara, interior de loja com peças de Bordalo Pinheiro, Fernando Manuel Tinta Ferreira, Presidente da Câmara das Caldas da Rainha; declarações de Elsa Rebelo, Diretora Artística Fábrica Bordalo Pinheiro, montagem de sala de cinema ao ar livre; declarações de Miguel Noronha Macedo, Relações Públicas dos CTT, instalação de ecrã gigante insuflável; imagens noturnas da projeção do filme "Os Gatos Não Têm Vertigens" com a presença do realizador António-Pedro Vasconcelos; sessão de autógrafos, declarações de populares e de António-Pedro Vasconcelos, sobre esta iniciativa. 02m49: Leiria, chegada da Cine-Caravana à cidade, declarações de Julita Santos, interior de sala de espetáculos, ensaio da CineBanda, projeto que dá som a filmes mudos; declarações de Alberto Roque, maestro, sobre a iniciativa, músicos a ensaiar; imagens noturnas da projeção do filme "O pai tirano" junto ao Rio Liz.