Cirurgia em hospital; interior do hospital; material hospitalar no chão; Fernando Nobre explica que estão a operar de urgência um homem com uma hérnia estrangulada; entrada e exterior do Hospital Saint-Pierre em Bruxelas; fotografias de feridos de guerra; documento identificativo de Fernando Nobre. 01h21m52: Fernando Nobre passeia com a família em Bruxelas, no avião a caminho do Chade e ao lado de jipe dos MSF; mulheres caminham no deserto; Fernando Nobre efetua cirurgia e comenta as diferenças entre a medicina na Europa e no Chade; doentes à espera para serem atendidos no hospital; Fernando Nobre examina paciente; Evelina, médica anestesista francesa, a trabalhar com Fernando Nobre. 01h25m16: Depoimento em francês (sem tradução) de Hissène Habré, primeiro ministro do Chade; casa onde vivem médicos sem fronteiras; Fernando Nobre retira objeto de pote de barro com água que serve de frigorífico; homem usa rádio para comunicar com o exterior; Rosa Maria, enfermeira italiana, prepara solução e alimenta criança através seringa; médicos transportam paciente de maca, seguidos pelos familiares. 01h28m55: Imagens noturnas dos médicos e enfermeiras abandonam o hospital, jantam e fazem visita noturna aos pacientes que se encontram internados; médicos viajam para Mao onde se observam ventos de areia. 01h32m19: Fernando Nobre caminha no exterior com vento a levantar nuvem de areia; hospital de Mao; Fernando Nobre opera paciente com elefantíase e tece comentários sobre o caso clínico que é sintomático da situação sanitária em África, que começou por um simples furúnculo atrás da orelha e terminou com duas artrites do crânio e um enorme abcesso do pescoço que deve tocar a veia jugular e artéria carótida; pessoas abrigadas do vento forte e crianças esperam para serem vistas por médico. 01h35m20: Fernando Nobre examina criança, refere a necessidade de operação para evitar invalidez, opera criança e explica que em África o critério mais importante para a seleção de pacientes é a juventude e fala das condições precárias que tem para trabalhar sem sangue, sem reanimação e por vezes sem antibióticos. 01h38m13: Fernando Nobre toma banho; descolagem e aterragem de avião em Ati; Fernando Nobre examina chefe rebelde, vítima de atentado, para atestar se é necessária a amputação de uma perna, enquanto homens armados guardam o quarto, assiste em cirurgia, explica porque está a assistir e de que padece o paciente. 01h41m51: Homens armados acompanham maqueiros que transportam prisioneiro; Fernando Nobre fala das suas missões no Irão e em Beirute; fotografia de avião com inscrição "Aviation Sans Frontieres"; entrevista em francês (sem tradução) do piloto de avião não identificado. 01h45m41: Viagem para Abeche no Sueste do Chade; Fernando Nobre refere a sua passagem por Abeche em 1981 e a situação política da época, relembra imagens de horror que viveu e testemunhou e afirma pensar voltar a Portugal daqui a 3 anos alternado com população em Abeche e dromedários a comerem palha; imagens noturnas dos médicos conversam informalmente à volta de candeeiros.