00m43: Início com imagens de arquivo de Carlos Cruz apresentando César de Oliveira como seu convidado num dos seus programas; O entrevistado fala do seu percurso no teatro, intercalado com um sketch interpretado por Camilo de Oliveira e António Feio, com textos da sua autoria. 06m35: Imagens de arquivo de César de Oliveira, enquanto em voz off, o próprio vai falando do teatro em Portugal, nomeadamente o teatro de revista; Imagens de arquivo do escritor com Ivone Silva e Henrique Santana no ensaio de uma peça de teatro. 07m49: Novo sketch de textos da autoria de César de Oliveira interpretados por Camilo de Oliveira e Victor de Sousa. 10m48: Imagens de arquivo do escritor a ser entrevistado na sua casa; de seguida, o mesmo caminhando nalgumas ruas de Lisboa, mormente dos bairros antigos. 12m33: Imagens de arquivo de um cacilheiro navegando no Tejo, enquadrado pelo Cais das Colunas, junto ao Terreiro do Paço; Rossio e algumas esplanadas ali existentes, em simultâneo canção "Cheira a Lisboa". 13m27: Interpretação da música "Cheira a Lisboa" seguida do relato de César Oliveira sobre o episódio relacionado com a música "José Cacilheiro"; Fotografias de José Viana com Paulo da Fonseca. 18m04: Interpretação de Joel Branco e Magda Cardoso de um texto da autoria de César de Oliveira. 27m27: Imagens de arquivo de trechos de uma entrevista feita ao escritor na sua casa, urante a qual fala dos seus mais famosos textos e programas, como "Senhor Feliz e o Senhor Contente", "Sabadabadu" e "Tia Eva"; De seguida, imagens de arquivo de Rita Ribeiro interpretando outro texto da autoria do escritor. 39m28: O programa termina com o final da entrevista de Carlos Cruz a César de Oliveira.