Vistas de Castelo Novo; Francisco Pereira de Sousa (Chico) toca harmónica e Terezinha de Jesus Duarte senta-se a seu lado, correm pela aldeia até à praça do antigo Paços do Concelho, onde bebem água do chafariz; homem e mulher no descasque do feijão; homem enche bilha com água no chafariz; Chico e Terezinha passeiam pela vila alternado com casas típicas da região. 01h24m10: Mulher borda toalha; exterior e fachada da Igreja Matriz; Chico e Terezinha entram na igreja, benzem-se, visitam o interior da igreja e rezam perante o altar; exterior e interior da escola onde alunas assistem a aula de matemática; torres do castelo em ruínas; Chico e Terezinha passeiam pelas muralhas e ruínas do castelo e observam a paisagem, brincam na rua, sentam-se a descansar em escadas, junto do antigo lagar público; elementos do rancho folclórico pisam uvas no antigo lagar e raparigas enchem copos com vinho e oferecem aos rapazes do rancho. 01h30m58: Mulher idosa tecedeira trabalha em tear manual; mulher puxa burro de carga passando pela Capela de Santana; trabalhadores agrícolas (homens) trabalham na terra com enxadas e pás e mulheres apanham batatas do campo; homem puxa veiculo de tração animal puxado por vacas; membros do rancho andam de carroça. 01h33m05: Ensaio do rancho folclórico e Chico e Terezinha assistem, visitam a Quinta do Alardo, passeiam e correm por zona rochosa e observam paisagem; Chico cai e desmaia e Terezinha grita e vai buscar ajuda à aldeia; rapaz e Terezinha procuram Chico e encontram-no a tocar harmónica junto do rio; Chico toca harmónica e Terezinha senta-se a seu lado.