Estação ferroviária do Pinhão; embarque no comboio da linha do Douro e viagem até à Estação de Vargelas; vista do Rio Douro e das encostas; vista da Quinta da Vargelas, pertença do Grupo Taylor´s; conversa com Raul Riba d´Ave, gestor de marca Taylor´s, intercalada com imagens das vinhas no Douro e da quinta; José Silva passeia pela vinha acompanhado por António Magalhães, Director de Viticultura Taylor´s; imagens do Rio Douro e de ponte ferroviária; tractor a construir novos patamares da vinha; explosão provocada por dinamite para provocar alteração de relevo; trabalhadores a prepararem terrenos para a vinha. 15m07: Plano próximo de pombos no telhado; rio Douro; Ribeira; caves da Taylor´s; armazéns com pipas e toneis de vários tamanhos; conversa com David Guimarães, enólogo da Taylor´s; adega moderna com cubas de pistões; plano próximo de garrafas de vinho do Porto da Taylor´s; casa da Taylor´s; jardim; pavão; gato preto no telhado; interior de sala da Taylor´s. 21m59: Despedida do programa, especial em dia de Natal, com a abertura de garrafa de vinho do Porto a fogo por Raul Riba d´Ave.