Resumo biográfico em off de Carlos Reis, intercalado com imagens de Arquivo da RTP das obras do pintor ligadas aos descobrimentos portugueses e reconstituição histórica de Luís de Camões a escrever os Lusíadas. Manuel João Vieira entrevista Raquel Henriques da Silva, sobre a temática dos descobrimentos na obra de Carlos Reis e de outros pintores, intercalada com reconstituição histórica de passagens da vida de Luís Vaz de Camões, sala e túmulo de Luís Vaz de Camões, imagens de arquivo da RTP da pintura de Carlos Reis, fotografia de Carlos Reis, quadro ilustrativo da República, imagens de arquivo da RTP de vários pintores. Plano do canto primeiro dos "Lusíadas"; reconstituição histórica de Luís Vaz de Camões a escrever os Lusíadas, retrato de Vasco da Gama, reconstituição histórica da viagem de Vasco da Gama, quadros com Deuses representados, ilustração e retrato de Luís Vaz de Camões, estátua de Vasco da Gama, retrato de Dom Sebastião, imagens de arquivo RTP de telas evocativos dos descobrimentos de Carlos Reis no Museu Militar, página do jornal "O Século" sobre o primeiro quadro que Carlos Reis em 1903 colocou no Museu Militar, imagens de arquivo da RTP do quadro que representa a glorificação dos descobrimentos. Manuel João Vieira entrevista o Coronel Luís Albuquerque, Diretor do Museu Militar, sobre a sala das pinturas de Carlos Reis, intercalada com planos dos quadros. Interior do Museu Militar com a sala Vasco da Gama decoradas com telas de Carlos Reis, estátua de bronze do escultor Simões Filho, salas do Museu Militar com exposições dedicadas aos heróis da pátria como quadros de Vasco da Gama, Luís Vaz de Camões, armaduras e armas. Manuel João Vieira lê excerto de livro alusivo aos descobrimentos.