Instalações do Instituto Superior de Educação Física (ISEF), em Lisboa; Carlos Queiroz e Nelo Vingada, treinador adjunto, à porta do ISEF; Nelo Vingada a dar aula no ISEF. 04m09: Declarações de Hermínio Barreto, do ISEF, sobre o o funcionamento do instituto; Carlos Queiroz refere que entrou no ISEF para tirar uma licenciatura e ganhar uma profissão, mas que professores que encontrou lhe deram uma perspetiva diferente e uma nova atitude para com a sua profissão; sala do gabinete de futebol do ISEF; folha na parede com Carlos Queiroz e Nelo Vingada e inscrição "Parabéns Campeão"; declarações de Nelo Vingada sobre os factores de evolução do gabinete de futebol do ISEF; Carlos Queiroz afirma que muito do que é hoje deve-o aos livros, professores e pessoas que encontrou no ISEF. 07m23: Móvel com vídeo e televisão; Carlos Queiroz e Nelo Vingada sentados à mesa com blocos de papel; Queiroz e Vingada a observarem vídeos; Nelo Vingada em casa com a mulher e duas filhas; móvel com troféus ganhos por Vingada; Nelo Vingada revela que o tempo que passa fora penaliza a sua família, mas que a estrutura familiar é o mais importante na vida, e que tentam nas seleções criar um ambiente familiar; fotografias de Nelo Vingada enquanto futebolista do Atlético Sintrense e do Belenenses; Vingada fala da sua relação com o futebol; treino de guarda-redes. 12m07: Carlos Queiroz num campo a treinar; Queiroz explica como é feito o trabalho de observação a jogadores e a seleção dos mesmos; refere a relação entre os jogadores que tem existir primeiro fora do campo, para que possa depois ser exteriorizada dentro do mesmo; Gil, jogador de Portugal; jogadores da seleção à mesa em refeição; Abel Xavier, jogador de Portugal; seleção em convívio sentada à beira de piscina. 17m08: Queiroz revela já ter questionado as regras que impõe a si próprio; João Vieira Pinto, jogador de Portugal, no treino; João Vieira Pinto diz que Carlos Queiroz é sempre excelente para com os jogadores, que nunca tiveram razões de queixa e que tratava os jogadores como filhos; Gil a escrever em caderno; prateleira com troféus e bandeira de Angola; casaco do Sport Lisboa e Benfica; chuteiras da Nike; declarações de Gil sobre o apoio que os treinadores dão aos jogadores e revela que desde que veio para Portugal não voltou a estudar; Gil com a bola; declarações de José Catoja, massagista, sobre o método de trabalho de Carlos Queiroz e relação pessoal entre ambos; golos das seleções jovens de Portugal. 23m15: Golos de Abel e Jorge Couto, jogadores da seleção nacional de juniores, contra a Nigéria, na final do mundial de juniores de Riade; festejos da seleção nacional de juniores em Riade, após vitória no torneio; Tozé, capitão da seleção nacional júnior, ergue a taça de campeão do mundo no mundial de Riade; Carlos Queiroz ergue a taça para a multidão; golos de equipa jovem de Portugal.