Imagens de arquivo: excerto do teledisco "Um Homem na cidade" de Carlos do Carmo. Carlos do Carmo fala do fado e da forma como foi feita a sugestão para o filme "Fados" de Carlos Saura, realizador espanhol, enquanto Carlos Quevedo, dá a sua opinião sobre o filme, e ao longo do programa fala também do tango. 10h15m41: Declarações legendadas de Carlos Saura sobre o fado, o flamenco e o tango e daquilo que os caracteriza. 10h23m52: Excerto do filme "Tango" (1998) de Carlos Saura. 10h25m19: Comentários e breve historial sobre fado, flamenco e tango acompanhados de imagens a preto e branco de tango, de Amália Rodrigues e Carlos Gardel a cantar; voz e imagem de La Niña de los Peines, nos anos 30. 10h30m03: Excerto do filme "Flamenco" (1995) de Carlos Saura. 10h32m42: Capa do livro "O Guia do Tango" de Pierre Monette. 10h36m13: Imagens de arquivo de músicos que se inspiram no tango, flamenco e fado: Gotan Project, a tocar música para tango; Estrella Morente a cantar e dançar flamenco e a banda Naifa a cantar fado; declarações de Maria Antónia e Luís Varatojo, da Banda Naifa. 10h39m30: Capa do livro "O Futuro da saudade: o novo fado e novos fadistas" de Manuel Halpern. 10h41m30: Capa dos livros "Amália: uma biografia" de Vítor Pavão dos Santos e "Carlos do Carmo: do fado e do mundo" de Viriato Teles. 10h44m05: Músicos da "Roda de Choro de Lisboa"; declarações de Nuno Gamboa e Pedro Jóia, músicos; Nancy Vieira a cantar morna; declarações de Nancy Vieira, cantora; músicos a tocar choro e morna. 10h49m49: Imagens de arquivo de danças; tango; danças de salão na Sociedade Filarmónica Alunos de Apolo; declarações de Rafael Alvarez, coreógrafo; aula de dança contemporânea na Oficina Eira 33 em Lisboa. 10h55m02: Excerto e comentários à Ópera "Carmen" de Bizet; flamenco; declarações de Rui Vieira Nery, musicólogo; imagem a preto e branco de Amália a cantar o fado. 11h00m29: Capa do livro "História do fado" de Pinto de Carvalho. 11h00m52: Ilustrações; capa e resumo do romance "Rapariga negra, rapariga branca" de Joyce Carol Oates; declarações de Filipa Melo, jornalista. 11h03m54: Capa dos livros "Las letras del tango" de Eduardo Romano, "Nuevo Diccionario Lunfardo" de Jose Gobello, "Mal de tango" de Gustavo Varela, "Sur: Barrio de Tango" de Homero Manzi, "El tango, desde el umbral hacia dentro" de Rafael Flores, "El tango" de Horacio Ferrer e "Para uma história do fado" de Rui Vieira Nery; capa do CD "Fados de uma vida" escolhas de Carlos do Carmo. 11h07m53: Excerto e comentários ao filme "Fay Grim" de Hal Hartley; declarações de Pedro Mexia, crítico. 11h11m54: Excerto do filme "Fados" de Carlos Saura, com a voz de Cuca Roseta.