Pintor sobe escadas do seu atelier onde se encontram jovens pintores a pintar com máscaras. 03m25: Declarações de Manuel Cargaleiro no atelier em Paris e de Teresa Antunes, Museu Manuel Cargaleiro em Castelo Branco; tubos de tinta, pincéis, paleta e espátula; declarações de Cargaleiro no seu atelier em Vietri Sul Mare em Itália. 055m22: Declarações de Manuel Cargaleiro no atelier situado no Monte da Caparica e de Teresa Antunes. 06m17: Exterior do Museu Nacional do Azulejo, onde decorre a inauguração da exposição de Manuel Cargaleiro, 7 Propostas para a Arquitectura; declarações de Paulo Henriques, Museu Nacional do Azulejo; convidados vêem exposição de placas cerâmicas, destaque para a Doutora Maria Cavaco Silva; declarações de Enzo Biffi Gentilli, Museu de Artes Decorativas, Turim, (legendadas); Cargaleiro dá autógrafo a Maria Cavaco Silva; convidados aplaudem o artista. 08m25: Azulejos pintados por Cargaleiro; pintor passeia na quinta da Silveira de Baixo, no Monte da Caparica; fotografias antigas de Cargaleiro e da sua família, declarações do pintor sobre a sua infância no Monte da Caparica; imagens a preto e branco de uma criança, simulando o pintor a brincar com o barro numa olaria sob a orientação de oleiro; pintor mostra peças feitas em 1948 e 1949 de esmaltes vidrados. 12m02: Fotografia a preto e branco de Cargaleiro com Luís Reis Santos, crítico de arte; Cargaleiro numa feira do livro na Baixa de Lisboa; fotografia a preto e branco de Cargaleiro ainda jovem, quando fez a sua primeira exposição individual; fotografias a preto e branco de Cargaleiro enquanto professor na Escola António Arroio. 14m00: Vista da Torre Eiffel em movimento; rio Sena; vistas de Paris; Cargaleiro passeia por Paris, imagens a preto e branco de Paris, (logótipo arquivo RTP). 16m29: Declarações de Eric David, Merchant, (legendadas); Cargaleiro observa Rio Sena; pinturas de Cargaleiro. 18m19: Imagens a preto e branco de inauguração de exposição do Mestre Cargaleiro e de crianças a passear na rua, (logótipo, Arquivo RTP); encontro de Salazar e Franco; inauguração de exposição de vários artistas, como Almada Negreiros, (logótipo arquivo RTP). 21m08: Fotografias a preto e branco do café, A Brasileira, no Chiado e do Café Gelo, (imagens de arquivo com logótipo RTP); imagens breves da fachada e interior do café do Gelo; Cargaleiro sentado na esplanada da Brasileira, lê livro; simulação de casal de namorados, sendo o namorado, Manuel de Assunção; imagens a preto e branco de Paris, (logótipo RTP); imagens a preto e branco de comboio a chegar à estação; desfile militar na Avenida da Liberdade, com destaque para alunos dos Pupilos do Exército; movimento de rua; imagens a preto e branco de movimento de rua em Paris; eléctricos; vistas da Torre Eiffel, ponte sobre o Sena e Catedral de Notre-Dame; fotografias a preto e branco de Eduard Loeb, galerista; declarações de Albert Loeb, Galerie Albert Loeb; fotografia de Cargaleiro ao lado de Albert Loeb; pintura de Cargaleiro. 28m06: Imagens a preto e branco de movimento de rua em Paris de dia e nocturas; café e bares, (logótipo RTP); imagens nocturnas do Moulin Rouge; Torre Eiffel; Cargaleiro passeia pela Rue des Grands Augustins, onde morou e instalou o seu atelier aquando da sua estadia em Paris; fachada do edifício onde também morou Pablo Picasso com placa toponímica a indicar que o pintor morou nesse mesmo prédio; pessoas atravessam passadeira numa rua de Paris junto à Brasserie Lipp; Cargaleiro passeia pelas ruas de Paris e por cafés onde os artistas se reuniam; Cargaleiro sentado numa esplanada faz esboço num guardanapo; quadros do pintor. 31m55: Movimento de rua em Paris e pessoas sentadas em esplanadas de cafés, (imagens a preto e branco com logótipo RTP); Cargaleiro sentado na esplanada do Café Dês Beaux Arts e vistas de Paris em movimento; quadros de Cargaleiro expostos muna galeria; declarações de Patrick Gilles Persin, Crítico de Arte, (legendadas); peças de cerâmica do artista. 35m59: Vistas de Vietri Sul Mare, Itália; declarações de Ernesto Sabatella, Fundação Manuel Cargaleiro em Itália, (legendadas); vistas de Salerno com destaque para painel de azulejo da autoria de Cargaleiro; vistas de Amalfi, Itália, monumentos, movimento de rua; Cargaleiro no seu atelier pinta peças em forma de bola; exposição de peças em cerâmica no atelier. 40m09: Declarações de Siza Vieira, arquitecto; exterior do Museu Manuel Cargaleiro em Salerno; jornais italianos dando destaque ao Mestre Cargaleiro; declarações do professor Mário Marioninno, Universidade de Belas-Artes de Nápoles, (legendadas); interior do museu com peças de Cargaleiro em exposição; declarações de Bruno Siani, Fábrica de Cerâmica CEAR em Vietri Sul Mare, Itália, (legendadas); ruas de paris e movimento de rua; Metro de Champs-Élysées em Paris com painel de azulejos do mestre Cargaleiro; pessoas a sair do metro e a picar bilhetes. 46m42: Painéis de azulejos em diversos locais; declarações de Siza Vieira; Cargaleiro conversa com pessoas anónimas; Cargaleiro pinta quadro.